Criando uma Tarefa do Lead
1
Abra o Chat do WhatsApp
Acesse a conversa do WhatsApp associada ao seu contato Lead do Salesforce.
2
Abra a Integração do Salesforce
Localize e selecione o ícone do Salesforce posicionado na barra lateral direita da extensão do navegador.
3
Navegue até a Seção de Tarefas
Na Seção Lead, encontre o terceiro cabeçalho rotulado Tarefas e clique para abri-lo.
4
Criar Nova Tarefa
Clique no botão Nova Tarefa para iniciar a criação da tarefa.
5
Salvar Tarefa
Insira os detalhes da tarefa e selecione Salvar Tarefa para armazenar a entrada.
Gerenciando Tarefas
Uma vez criada uma tarefa, você pode visualizá-la e gerenciá-la diretamente na seção de Tarefas.
- Editar - Modificar detalhes da tarefa
- Excluir - Remover a tarefa
As tarefas são sincronizadas diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações da tarefa serão refletidas no seu registro de Lead do Salesforce.