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Este guia explica como gerenciar tarefas pendentes para Leads do Salesforce usando a Extensão EazyBe WhatsApp. Rastreie e salve tarefas diretamente das suas conversas do WhatsApp.

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Criando uma Tarefa do Lead

1

Abra o Chat do WhatsApp

Acesse a conversa do WhatsApp associada ao seu contato Lead do Salesforce.
2

Abra a Integração do Salesforce

Localize e selecione o ícone do Salesforce posicionado na barra lateral direita da extensão do navegador.
3

Navegue até a Seção de Tarefas

Na Seção Lead, encontre o terceiro cabeçalho rotulado Tarefas e clique para abri-lo.
4

Criar Nova Tarefa

Clique no botão Nova Tarefa para iniciar a criação da tarefa.Botão Nova Tarefa
5

Salvar Tarefa

Insira os detalhes da tarefa e selecione Salvar Tarefa para armazenar a entrada.Formulário Salvar Tarefa

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Gerenciando Tarefas

Uma vez criada uma tarefa, você pode visualizá-la e gerenciá-la diretamente na seção de Tarefas. Opções de Gerenciamento de Tarefas Use o menu de três pontos para:
  • Editar - Modificar detalhes da tarefa
  • Excluir - Remover a tarefa
As tarefas são sincronizadas diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações da tarefa serão refletidas no seu registro de Lead do Salesforce.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.