Perfil do Lead

Este guia explica como visualizar e editar um perfil de Lead do Salesforce diretamente dentro do WhatsApp usando a integração Mini-CRM do EazyBe.

Visualizar e Editar Perfis de Leads

Abra o Chat do WhatsApp

Inicie a conversa do WhatsApp com o lead do Salesforce que você deseja visualizar.

Acesse a Integração do Salesforce

Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão EazyBe para abrir o painel Mini-CRM.

Acesse a Seção de Perfil

O primeiro cabeçalho sob a seção de Lead exibe a Seção de Perfil com as informações do lead.

Visualizar e Editar Propriedades do Usuário

Revise as informações do usuário exibidas. Para modificar detalhes, clique no botão Editar.

Salvar as Alterações

Após fazer suas modificações, clique em Salvar na parte inferior para aplicar as alterações ao Salesforce.

As alterações feitas no perfil do lead são sincronizadas diretamente com o Salesforce em tempo real.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, entre em contato conosco em hey@eazybe.com. Ficaremos felizes em ajudar!