Visualizar e Editar Perfis de Leads
1
Abra o Chat do WhatsApp
Inicie a conversa do WhatsApp com o lead do Salesforce que você deseja visualizar.
2
Acesse a Integração do Salesforce
Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão EazyBe para abrir o painel Mini-CRM.
3
Acesse a Seção de Perfil
O primeiro cabeçalho sob a seção de Lead exibe a Seção de Perfil com as informações do lead.
4
Visualizar e Editar Propriedades do Usuário
Revise as informações do usuário exibidas. Para modificar detalhes, clique no botão Editar.
5
Salvar as Alterações
Após fazer suas modificações, clique em Salvar na parte inferior para aplicar as alterações ao Salesforce.
As alterações feitas no perfil do lead são sincronizadas diretamente com o Salesforce em tempo real.