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Documentation Index

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Este guia explica como adicionar Registros de Chamadas para seus Contatos do Salesforce usando a Extensão EazyBe WhatsApp. Rastreie todas as suas atividades de chamadas diretamente do WhatsApp.

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Adicionando um Registro de Chamada

1

Abra o Chat do WhatsApp

Acesse a conversa do WhatsApp com seu Contato do Salesforce.
2

Clique no Ícone do Salesforce

Selecione o ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão.
3

Acesse a Seção de Registros de Chamadas

Na Seção de Contato, localize o cabeçalho Registros de Chamadas na parte inferior e clique nele.
4

Adicionar um Novo Registro de Chamada

Clique no botão Adicionar Registro de Chamada para abrir o formulário de registro de chamadas.Botão Adicionar Registro de Chamada
5

Salvar Registro de Chamada

Insira as informações necessárias e clique no botão Salvar Registro de Chamada.Formulário Salvar Registro de Chamada
6

Visualizar seu Registro de Chamada Criado

O registro de chamada recém-criado fica visível na seção de Registros de Chamadas.Registro de Chamada Criado

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Gerenciando Registros de Chamadas

Uma vez criado um registro de chamada, você pode gerenciá-lo usando o menu de três pontos ao lado de cada entrada:
  • Editar - Modificar detalhes do registro de chamada
  • Excluir - Remover o registro de chamada
Os registros de chamadas são sincronizados diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações do registro de chamada serão refletidas no seu registro de Contato do Salesforce.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.