Adicionando um Registro de Chamada
1
Abra o Chat do WhatsApp
Acesse a conversa do WhatsApp com seu Contato do Salesforce.
2
Clique no Ícone do Salesforce
Selecione o ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão.
3
Acesse a Seção de Registros de Chamadas
Na Seção de Contato, localize o cabeçalho Registros de Chamadas na parte inferior e clique nele.
4
Adicionar um Novo Registro de Chamada
Clique no botão Adicionar Registro de Chamada para abrir o formulário de registro de chamadas.
5
Salvar Registro de Chamada
Insira as informações necessárias e clique no botão Salvar Registro de Chamada.
6
Visualizar seu Registro de Chamada Criado
O registro de chamada recém-criado fica visível na seção de Registros de Chamadas.
Gerenciando Registros de Chamadas
Uma vez criado um registro de chamada, você pode gerenciá-lo usando o menu de três pontos ao lado de cada entrada:- Editar - Modificar detalhes do registro de chamada
- Excluir - Remover o registro de chamada
Os registros de chamadas são sincronizados diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações do registro de chamada serão refletidas no seu registro de Contato do Salesforce.