Visão Geral
O Mini CRM Odoo permite gerenciar seus dados de CRM diretamente do WhatsApp sem mudar de aplicativos. Crie contatos, adicione leads, anexe notas e sincronize conversas com sua instância Odoo.Abrindo o Mini CRM
Criando Contatos e Leads
Criar um Novo Contato
Preencha os Detalhes do Contato
Insira as informações do contato:
- Nome
- Telefone
- Empresa
- Quaisquer outros campos relevantes
Criar um Lead
Preencha os Detalhes do Lead
Insira as informações do lead incluindo:
- Título do lead
- Pessoa de contato
- Receita esperada
- Probabilidade
- Data prevista de fechamento
Adicionar Notas
Personalizar Propriedades
Clique em Editar Propriedades
Clique no botão Editar Propriedades para personalizar quais campos são exibidos na visualização do Mini CRM.
Backup de Chat com Sincronização Baseada em Tags
Você pode controlar quais conversas do WhatsApp têm backup no Odoo usando tags.Clique no Botão Sincronizar
No painel Eazybe, clique no botão Sincronizar para abrir as configurações de sincronização.
Habilitar Sincronização Baseada em Tags
Ative a opção de sincronização baseada em tags para filtrar quais contatos terão backup.
Ver no Odoo
Ver Todos os Backups de Chat no Odoo
Para ver todas as suas conversas do WhatsApp que tiveram backup no Odoo:
Referência Rápida
| Ação | Como Fazer |
|---|---|
| Abrir Mini CRM | Clique no ícone Odoo no painel Eazybe |
| Criar Contato | Clique em Criar Contato no Mini CRM |
| Criar Lead | Clique em Criar Lead no Mini CRM |
| Adicionar Nota | Clique em Adicionar Nota na seção Notas |
| Editar Propriedades | Clique no botão Editar Propriedades |
| Ver no Odoo | Clique no botão Ver no Odoo |
| Configurar Sincronização | Clique no botão Sincronizar para configuração baseada em tags |
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Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, entre em contato conosco em
hey@eazybe.com. Estamos felizes em ajudar!