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Documentation Index

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Este guia explica como gerenciar tarefas pendentes para Contatos do Salesforce usando a Extensão EazyBe WhatsApp. Rastreie e salve tarefas diretamente das suas conversas do WhatsApp.

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Criando uma Tarefa do Contato

1

Abra o Chat do WhatsApp

Acesse a conversa do WhatsApp com seu Contato do Salesforce desejado.
2

Abra a Integração do Salesforce

Localize e clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão do navegador.Painel de Integração do Salesforce
3

Navegue até a Seção de Tarefas

Encontre o terceiro cabeçalho rotulado Tarefas na Seção de Contato e selecione-o.
4

Criar Nova Tarefa

Clique no botão Nova Tarefa para iniciar a criação da tarefa.Botão Nova Tarefa
5

Salvar Tarefa

Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar Tarefa para armazená-la.Formulário Salvar Tarefa

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Gerenciando Tarefas

Uma vez criada uma tarefa, você pode visualizá-la e gerenciá-la diretamente na seção de Tarefas. Use o menu de três pontos para:
  • Editar - Modificar detalhes da tarefa
  • Excluir - Remover a tarefa
As tarefas são sincronizadas diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações da tarefa serão refletidas no seu registro de Contato do Salesforce.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.