Criando uma Tarefa do Contato
1
Abra o Chat do WhatsApp
Acesse a conversa do WhatsApp com seu Contato do Salesforce desejado.
2
Abra a Integração do Salesforce
Localize e clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão do navegador.
3
Navegue até a Seção de Tarefas
Encontre o terceiro cabeçalho rotulado Tarefas na Seção de Contato e selecione-o.
4
Criar Nova Tarefa
Clique no botão Nova Tarefa para iniciar a criação da tarefa.
5
Salvar Tarefa
Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar Tarefa para armazená-la.
Gerenciando Tarefas
Uma vez criada uma tarefa, você pode visualizá-la e gerenciá-la diretamente na seção de Tarefas. Use o menu de três pontos para:- Editar - Modificar detalhes da tarefa
- Excluir - Remover a tarefa
As tarefas são sincronizadas diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações da tarefa serão refletidas no seu registro de Contato do Salesforce.