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O Eazybe Team Inbox traz as conversas do WhatsApp para o Zoho CRM. Abra a conversa de um contato ou lead no próprio registro ou use a caixa de entrada geral para gerenciar as conversas às quais você tem acesso.
O pacote Zoho trigger inclui a ação de WhatsApp para fluxos de trabalho e o Eazybe Team Inbox. A instalação adiciona uma lista relacionada aos registros de Contatos e Leads e uma entrada na navegação de módulos. A caixa de entrada geral não exige a extensão do Chrome nem uma aba aberta do WhatsApp Web.

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Instalar o Pacote

Use uma conta com permissão para instalar extensões no Zoho CRM. Se o pacote já estiver instalado, confirme que Zoho trigger está Active em Setup → Marketplace → All → Installed.
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Abrir o pacote e revisar o acesso

Abra Instalar Zoho trigger e Team Inbox. Revise os termos de serviço e a autorização de acesso aos dados. Se concordar, marque as duas caixas e clique em Continue.Instalação do Zoho trigger com termos e autorização de acesso
2

Escolher os usuários

Em Choose Users/Profiles, selecione Install for all users e clique em Confirm. Para restringir o acesso, escolha Install for admins only ou Choose profiles.Seleção de usuários e botão Confirm
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Aguardar a conclusão da instalação

O Zoho exibe Extension Installation Status. Clique em Okay e aguarde a notificação de conclusão. Confirme que o status é Active.
A captura mostra 99% Complete: a instalação ainda está em andamento.
Instalação em andamento com 99 por cento concluído
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Verificar sua conta Eazybe

Abra Settings no pacote instalado e siga a configuração. Informe seus dados quando solicitado. Em Enter OTP, digite o código de seis dígitos enviado por e-mail e clique em Verify and continue. Use Resend OTP para solicitar outro código ou Edit details para corrigir o e-mail.Verificação de e-mail com código OTP
5

Revisar a configuração de backup do WhatsApp

A configuração pode mostrar Install Eazybe for Chrome para o backup do WhatsApp. Se estiver configurando esse recurso, clique em Install extension ou I installed it, conforme necessário. Siga as instruções para conectar sua conta e autorizar o Zoho.O Team Inbox faz parte do pacote do Zoho. A extensão do Chrome não é necessária para abrir a caixa de entrada geral.Etapa da extensão do Chrome para configurar o backup do WhatsApp
Para usar a ação incluída no mesmo pacote, consulte Enviar mensagens do WhatsApp por um fluxo de trabalho do Zoho. Crie e ative a regra após instalar o pacote.

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Abrir a Caixa de um Contato ou Lead

  1. Abra Contacts ou Leads e selecione um registro.
  2. Role a seção Related List, à esquerda, e clique em Eazybe Team Inbox. Você também pode rolar a página do registro até a seção com esse nome.
  3. Leia a conversa. Use View: para selecionar uma visualização disponível e Assign: para gerenciar a atribuição conforme suas permissões.
A captura foi editada com cliente e mensagens fictícios. Ela mostra um Contato; a mesma entrada fica disponível em Leads após a instalação do pacote.
Conversa fictícia na lista relacionada Eazybe Team Inbox de um contato
Se aparecer Expired e o aviso de que a janela de 24 horas expirou, use Send template para continuar com um modelo de mensagem.

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Abrir a Caixa de Entrada Geral

  1. Localize Eazybe Team Inbox na navegação de módulos, junto a Vendors, Services e Projects. Role a lista se necessário; na captura, ela está à esquerda.
  2. Clique em Eazybe Team Inbox para ver as conversas disponíveis no seu espaço de trabalho.
  3. Escolha All conversations, Favorites, Assigned, Unassigned ou Assign to me. Use Search conversations, Channels, Assignee e All filters para filtrar a lista.
  4. Selecione uma conversa para ver as mensagens à direita. Antes da seleção, o painel mostra Select a conversation.
Esta captura editada usa nomes de clientes, visualizações, etiquetas e mensagens fictícios.
Caixa de entrada geral no Zoho com conversas de exemplo e filtros

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Gerenciar Conversas no Zoho

Suas permissões no Eazybe determinam quais conversas você pode visualizar e gerenciar no Zoho CRM. Com um número de WhatsApp Business API ou Coexistence (CoEx) conectado, você pode enviar e receber mensagens no Team Inbox.

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Solução de Problemas

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O Team Inbox Não Aparece

Confirme que o pacote está instalado e Active, que seu usuário ou perfil tem acesso e atualize o Zoho CRM. Procure em Related List nos Contatos e Leads ou na navegação de módulos para a caixa geral.

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A Conversa de um Contato ou Lead Não Aparece

Verifique o número de WhatsApp do registro, incluindo o código internacional, a conexão com o Eazybe, suas permissões e a seleção de View:.

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A Caixa Geral Não Carrega ou Não Mostra os Chats Esperados

Verifique a instalação, o status do pacote, o acesso do usuário e a conexão com o Eazybe. Recarregue a caixa, compare seu acesso em app.eazybe.com e limpe pesquisas ou filtros que ocultem conversas. A caixa geral é fornecida pelo pacote do Zoho e não depende da extensão do Chrome.