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A Caixa de Entrada da Equipe da EazyBe está integrada diretamente dentro do Salesforce, para que sua equipe possa gerenciar as conversas do WhatsApp sem sair do CRM. Depois de habilitada, você obtém:
  • Caixa de Entrada da Equipe nos registros — conversas do WhatsApp para um Contato, Lead ou Conta de Pessoa específicos, exibidas diretamente na página do registro
  • Caixa de Entrada da Equipe Global — todas as conversas da sua equipe em um só lugar
Esta configuração se aplica a novas instalações do pacote EazyBe Team Inbox. As organizações existentes que não instalarem o novo pacote não são afetadas — a configuração atual delas continua funcionando exatamente como antes.

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Habilitar a Caixa de Entrada da Equipe

Um administrador do Salesforce precisa concluir as etapas a seguir uma vez por organização. As etapas 1–3 são a configuração prévia única; as etapas 4–6 instalam e habilitam a Caixa de Entrada da Equipe.
1

Crie os Tipos de Registro

É necessário pelo menos um Tipo de Registro ativo para Conta, Contato e Lead. Crie-os da seguinte forma (repita para cada objeto):
  1. Vá para Setup e abra o Object Manager.
  2. Selecione o objeto — Account, Contact ou Lead.
  3. Clique em Record Types e depois em New.
  4. Selecione Master como o Tipo de Registro existente.
  5. Insira um rótulo para o Tipo de Registro (por exemplo, Default Account, Default Contact ou Default Lead).
  6. Marque o Tipo de Registro como Active.
  7. Atribua o Tipo de Registro a todos os perfis necessários.
  8. Selecione o Page Layout apropriado.
  9. Clique em Save.
Se um objeto já tiver um Tipo de Registro ativo, você pode pular esta etapa para esse objeto.
2

Configure os Sharing Settings

  1. Vá para Setup e pesquise por Sharing Settings.
  2. Em Organization-Wide Defaults, configure o seguinte:
  1. Clique em Save.
3

Habilite o rastreamento do histórico de campos

O rastreamento do histórico de campos deve ser habilitado separadamente para cada objeto (Account, Contact e Lead):
  1. Vá para Setup e abra o Object Manager.
  2. Selecione o objeto — Account, Contact ou Lead.
  3. Selecione Fields & Relationships.
  4. Clique em Set History Tracking.
  5. Habilite Track Field History e selecione os campos necessários para rastrear.
  6. Clique em Save.
4

Instale o pacote EazyBe Team Inbox

Instale o pacote gerenciado EazyBe Team Inbox na sua organização do Salesforce:Instalar o pacote EazyBe Team InboxQuando solicitado, escolha Instalar para Todos os Usuários.
5

Autorize os usuários no External Client App Manager

Depois que o pacote for instalado, autorize os perfis que devem ter acesso:
  1. No Salesforce, vá para Setup e pesquise por External Client App Manager.
  2. Abra Eazybe Team Inbox — Packaged (o aplicativo da EazyBe listado como instalado).
  3. Em Policies, defina Permitted Users como Admin approved users are pre-authorized.
  4. Em Authorized Profiles, selecione System Administrator e clique em Save.
Aplicativo Eazybe Team Inbox listado no External Client App Manager

Abrindo o Eazybe Team Inbox no External Client App Manager

App Policies com System Administrator selecionado para o aplicativo Eazybe Team Inbox

Autorizando o System Administrator nos App Policies

6

Ative as páginas de registro

Em seguida, ative as páginas da EazyBe para que a Caixa de Entrada da Equipe apareça nos seus registros. Repita esta etapa para cada objeto:
  1. Clique no ícone de engrenagem (⚙️) no canto superior direito e selecione Edit Page.
  2. No seletor de páginas na parte superior do Lightning App Builder, selecione a página do objeto (veja a tabela acima).
  3. Clique em Activation no canto superior direito.
  4. No modal, escolha Org Default para atribuir a página a toda a sua organização.
  5. Selecione tanto Desktop quanto Phone.
  6. Clique em Save.
Seletor de páginas no Lightning App Builder com Eazybe Contact Record Page destacada e o botão Activation no canto superior direito

Selecionando a página Eazybe Contact Record Page no Lightning App Builder

As etapas de autorização e ativação acima são temporárias. Uma próxima atualização do pacote cuidará delas automaticamente durante a instalação, para que os usuários não precisem executá-las manualmente.

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Caixa de Entrada da Equipe em Contato, Lead e Conta de Pessoa

Depois que as páginas forem ativadas, abra qualquer registro de Contato, Lead ou Conta de Pessoa no Salesforce. A página do registro mostra a Caixa de Entrada da Equipe da EazyBe com todas as conversas do WhatsApp daquele registro.
Caixa de Entrada da Equipe na página de um registro de Contato

Caixa de Entrada da Equipe em um registro de Contato

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Caixa de Entrada da Equipe Global

Para ver todas as conversas da sua equipe, abra o aplicativo Eazybe Team Inbox no App Launcher (o ícone de grade no canto superior esquerdo). Essa caixa de entrada global não se limita a um único registro — ela mostra todas as conversas do seu espaço de trabalho.
Caixa de Entrada da Equipe Global mostrando todas as conversas da equipe

Caixa de Entrada da Equipe Global no Salesforce

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Recursos

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Ver Conversas

  • Caixa de entrada do registro: Veja todas as conversas do WhatsApp com um contato, lead ou conta de pessoa específico
  • Caixa de entrada global: Veja todas as conversas da equipe em um só lugar

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Enviar Mensagens

Se você tiver um número API ou CoEx conectado, poderá enviar e receber mensagens diretamente da Caixa de Entrada da Equipe dentro do Salesforce.

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Colaboração em Equipe

  • Caixa de entrada unificada: Todas as conversas da equipe em um só lugar
  • Contexto do registro: Acesse a caixa de entrada enquanto visualiza todos os detalhes do registro
  • Fluxo de trabalho contínuo: Fique dentro do Salesforce enquanto gerencia o WhatsApp

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Requisitos

Para usar a integração da Caixa de Entrada da Equipe, você precisa:
  • Do pacote EazyBe Team Inbox instalado na sua organização do Salesforce (por um administrador)
  • De uma integração ativa da EazyBe com o Salesforce
  • Do seu perfil autorizado no External Client App Manager (consulte a etapa 5 acima)
Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco em hey@eazybe.com.