Use a Caixa de Entrada da Equipe e a Linha do Tempo da EazyBe diretamente dentro do Salesforce nos registros de Contato, Lead e Conta de Pessoa, além de uma Caixa de Entrada da Equipe global para toda a sua equipe
A Caixa de Entrada da Equipe da EazyBe está integrada diretamente dentro do Salesforce, para que sua equipe possa gerenciar as conversas do WhatsApp sem sair do CRM. Depois de habilitada, você obtém:
Caixa de Entrada da Equipe nos registros — conversas do WhatsApp para um Contato, Lead ou Conta de Pessoa específicos, exibidas diretamente na página do registro
Linha do Tempo — o histórico completo de conversas do WhatsApp exibido na linha do tempo do registro
Caixa de Entrada da Equipe Global — todas as conversas da sua equipe em um só lugar
Esta configuração se aplica a novas instalações do pacote EazyBe Team Inbox. As organizações existentes que não instalarem o novo pacote não são afetadas — a configuração atual delas continua funcionando exatamente como antes.
Um administrador do Salesforce precisa concluir as etapas a seguir uma vez por organização. As etapas 1–3 são a configuração prévia única; as etapas 4–6 instalam e habilitam a Caixa de Entrada da Equipe.
1
Crie os Tipos de Registro
É necessário pelo menos um Tipo de Registro ativo para Conta, Contato e Lead. Crie-os da seguinte forma (repita para cada objeto):
Vá para Setup e abra o Object Manager.
Selecione o objeto — Account, Contact ou Lead.
Clique em Record Types e depois em New.
Selecione Master como o Tipo de Registro existente.
Insira um rótulo para o Tipo de Registro (por exemplo, Default Account, Default Contact ou Default Lead).
Marque o Tipo de Registro como Active.
Atribua o Tipo de Registro a todos os perfis necessários.
Selecione o Page Layout apropriado.
Clique em Save.
Se um objeto já tiver um Tipo de Registro ativo, você pode pular esta etapa para esse objeto.
2
Configure os Sharing Settings
Vá para Setup e pesquise por Sharing Settings.
Em Organization-Wide Defaults, configure o seguinte:
Objeto
Configuração recomendada
Account
Private ou Public Read Only
Contact
Controlled by Parent ou Private
Lead
Private ou Public Read Only
Clique em Save.
3
Habilite o rastreamento do histórico de campos
O rastreamento do histórico de campos deve ser habilitado separadamente para cada objeto (Account, Contact e Lead):
Vá para Setup e abra o Object Manager.
Selecione o objeto — Account, Contact ou Lead.
Selecione Fields & Relationships.
Clique em Set History Tracking.
Habilite Track Field History e selecione os campos necessários para rastrear.
Clique em Save.
4
Instale o pacote EazyBe Team Inbox
Instale o pacote gerenciado EazyBe Team Inbox na sua organização do Salesforce:Instalar o pacote EazyBe Team InboxQuando solicitado, escolha Instalar para Todos os Usuários.
5
Autorize os usuários no External Client App Manager
Depois que o pacote for instalado, autorize os perfis que devem ter acesso:
No Salesforce, vá para Setup e pesquise por External Client App Manager.
Abra Eazybe Team Inbox — Packaged (o aplicativo da EazyBe listado como instalado).
Em Policies, defina Permitted Users como Admin approved users are pre-authorized.
Em Authorized Profiles, selecione System Administrator e clique em Save.
Autorização de perfis no External Client App Manager
6
Ative as páginas de registro
Em seguida, ative as páginas da EazyBe para que a Caixa de Entrada da Equipe e a Linha do Tempo apareçam nos seus registros. Repita esta etapa para cada objeto:
Objeto
Página a selecionar
Contato
Eazybe Contact Record Page
Lead
Eazybe Lead Record Page
Conta de Pessoa
Eazybe Person Account Record Page
Clique no ícone de engrenagem (⚙️) no canto superior direito e selecione Edit Page.
No seletor de páginas na parte superior do Lightning App Builder, selecione a página do objeto (veja a tabela acima).
Clique em Activation no canto superior direito.
No modal, escolha Org Default para atribuir a página a toda a sua organização.
Selecione tanto Desktop quanto Phone.
Clique em Save.
Ativando a página Eazybe Contact Record Page
As etapas de autorização e ativação acima são temporárias. Uma próxima atualização do pacote cuidará delas automaticamente durante a instalação, para que os usuários não precisem executá-las manualmente.
Caixa de Entrada da Equipe em Contato, Lead e Conta de Pessoa
Depois que as páginas forem ativadas, abra qualquer registro de Contato, Lead ou Conta de Pessoa no Salesforce. A página do registro mostra a Caixa de Entrada da Equipe e a Linha do Tempo da EazyBe com todas as conversas do WhatsApp daquele registro.
Caixa de Entrada da Equipe e Linha do Tempo em um registro de Contato
Para ver todas as conversas da sua equipe, abra a Caixa de Entrada da Equipe da EazyBe na navegação do Salesforce. Essa caixa de entrada global não se limita a um único registro — ela mostra todas as conversas do seu espaço de trabalho.
