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Use Number mapping para escolher em quais campos do Salesforce o Eazybe procura um número do WhatsApp para encontrar um Lead ou Contato. Essa busca é usada no Mini CRM e no backup de conversas, inclusive quando o número está em um campo personalizado.

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Abrir a configuração

Acesse o espaço de trabalho do Eazybe como administrador, abra Integrations → Salesforce → General Settings e expanda Number mapping em Contact Management. O Salesforce deve estar conectado. Os nomes dos controles foram mantidos em inglês para facilitar a identificação na interface.

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Escolher os campos de busca

Em Selected fields, Telefone e Celular não são incluídos automaticamente quando o objeto tem campos selecionados. Selecione-os se também quiser pesquisá-los. Se a seleção de um objeto ficar vazia, esse objeto usará seus campos padrão. Escolha pelo menos um campo entre Contatos e Leads para salvar esse modo.

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Configurar campos personalizados

  1. Selecione Selected fields.
  2. Abra Contact fields, pesquise pelo rótulo ou nome de API e escolha os campos que contêm os números de WhatsApp dos clientes.
  3. Abra Lead fields e escolha os campos de Leads. É possível selecionar até 15 campos por objeto.
  4. Para remover um campo, clique no × ao lado do nome selecionado.
  5. Clique em Save e aguarde a confirmação Number mapping updated. As alterações só são aplicadas após salvar.
Mapeamento de números com campos personalizados de exemplo para Contatos e campos padrão para Leads A captura editada usa os seguintes nomes de exemplo para Contatos: Business WhatsApp, Alternate Phone e Support Phone. Leads usam Mobile Phone e Phone. Escolha os campos reais da sua organização; essa configuração não cria novos campos no Salesforce. Se o número de WhatsApp de um Contato estiver apenas em Business WhatsApp, selecione esse campo para que o Eazybe encontre o registro no Mini CRM e no backup de conversas. No exemplo, os campos Telefone e Celular do Contato não são pesquisados, a menos que você os adicione.
Pesquisar todos os campos de telefone ou selecionar mais campos aumenta o uso da API do Salesforce por busca. Campos de Texto podem ser mais lentos em organizações grandes. Selecione os campos que sua equipe realmente utiliza.

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Verificar o resultado

Abra uma conversa do WhatsApp cujo número esteja em um dos campos configurados. Confira se o Lead ou Contato esperado aparece no Mini CRM e verifique o status da sincronização. Se o registro não for encontrado:
  • Confira se o número está correto e em um campo incluído no modo salvo.
  • Verifique as seleções de Contatos e Leads separadamente.
  • Para números em campos de Texto, use Selected fields e selecione o campo explicitamente.
  • Se um campo não aparecer na lista, verifique o acesso do usuário conectado ao Salesforce. Apenas campos de Telefone e Texto compatíveis são exibidos.
  • Se os campos não carregarem, confira a conexão com o Salesforce e tente novamente.
Para restaurar a busca padrão, selecione Standard fields e clique em Save. As escolhas de campos são mantidas ao alternar entre modos. Veja Vincular Contatos. Para obter ajuda, entre em contato pelo hey@eazybe.com.