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Visao Geral

Para garantir uma integracao tranquila com o Eazybe, voce deve habilitar as permissoes necessarias para objetos personalizados em sua conta do Zoho CRM. Essas permissoes permitem que o Eazybe sincronize objetos personalizados corretamente entre o Zoho CRM e seu espaco de trabalho.

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Passos para Habilitar Permissoes de Objetos Personalizados

1

Fazer Login no Zoho CRM

Entre em sua conta do Zoho CRM usando credenciais de administrador. Voce precisa de acesso de administrador para modificar as configuracoes de permissao.
2

Acessar Configuracoes de Permissoes

Navegue ate as configuracoes de Permissoes ou Personalizacao no painel do Zoho CRM.Configuracoes de Permissoes de Objetos Personalizados
Uma secao dedicada de “Objetos Personalizados” pode nao estar visivel na interface atual. Procure as configuracoes de permissao dentro da area geral de personalizacao.
3

Habilitar as Permissoes Necessarias

Dentro da area de permissoes, certifique-se de que as seguintes permissoes estejam habilitadas:
  • Criar Objetos Personalizados - Permite criar novos objetos personalizados
  • Editar Objetos Personalizados - Permite modificar objetos personalizados existentes
  • Atualizar Objetos Personalizados - Permite atualizar registros de objetos personalizados
4

Salvar Alteracoes

Clique em Salvar para confirmar suas configuracoes e habilitar o gerenciamento adequado da integracao com o Eazybe.

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Lista de Verificacao de Permissoes Necessarias

Criar

Permissao para criar novos objetos personalizados no Zoho CRM

Editar

Permissao para modificar estruturas de objetos personalizados

Atualizar

Permissao para atualizar registros de objetos personalizados
Importante: Essas permissoes sao cruciais para o funcionamento adequado da integracao com o Eazybe. Sem elas, a integracao pode nao conseguir sincronizar objetos personalizados corretamente entre o Zoho CRM e o Eazybe.

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Solucao de Problemas

As permissoes de objetos personalizados podem estar localizadas em diferentes secoes do menu, dependendo da sua edicao do Zoho CRM. Tente verificar em Configuracao → Usuarios e Controle → Perfis e edite o perfil relevante.
Apos salvar as alteracoes de permissao, pode ser necessario fazer logout e login novamente para que as alteracoes tenham efeito. Tambem certifique-se de estar editando o perfil de usuario correto.
Verifique se todas as tres permissoes (Criar, Editar, Atualizar) estao habilitadas. Se os problemas persistirem, entre em contato com o suporte em hey@eazybe.com.