Fluxo de Trabalho

Acessar Configuracoes de Fluxo de Trabalho

Navegue ate Configuracoes → Automacao → Regras de Fluxo de Trabalho no seu Zoho CRM.

Criar uma Nova Regra de Fluxo de Trabalho

Clique em Criar Regra e selecione o modulo a partir do qual deseja acionar o fluxo de trabalho (Contatos, Negocios, Leads, etc.). De ao seu fluxo de trabalho um nome descritivo e defina quando ele deve ser executado (na criacao do registro, na edicao, ou de forma programada).

Configurar Criterios de Acionamento

Configure as condicoes que acionarao o fluxo de trabalho. Por exemplo, voce pode querer enviar uma mensagem do WhatsApp quando o Estagio de um Contato mudar para “Novo Lead” ou quando um Negocio atingir um estagio especifico.

Adicionar a Acao de WhatsApp do EazyBe

Na secao de acoes do fluxo de trabalho, selecione messageonWhatsApp das acoes disponiveis. Esta e a acao de integracao do EazyBe que habilita mensagens do WhatsApp.

Configurar Numero de Telefone do Remetente

Selecione o numero de telefone que enviara as mensagens do WhatsApp. Este deve ser um numero de telefone que ja esteja conectado a sua conta EazyBe.

Compor sua Mensagem

Escreva o conteudo da sua mensagem usando campos dinamicos do Zoho para personalizar a comunicacao. Voce pode usar campos de mesclagem como $First_Name, $Company, ou qualquer outro campo do Zoho para criar mensagens personalizadas.

Revisar e Ativar

Revise todas as configuracoes do seu fluxo de trabalho para garantir que tudo esteja configurado corretamente. Uma vez verificado, salve e ative o fluxo de trabalho para comecar a enviar mensagens automatizadas do WhatsApp.