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Documentation Index

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Este guia explica como criar Eventos para Leads do Salesforce usando a Extensão EazyBe WhatsApp.

​
Criando um Evento do Lead

1

Abra o Chat do WhatsApp

Navegue até o thread de conversa do WhatsApp que contém seu Lead do Salesforce.
2

Abra a Integração do Salesforce

Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão EazyBe para abrir o painel de integração.Painel de Integração do Salesforce
3

Acesse a Seção de Eventos

Selecione o cabeçalho Eventos, que é o segundo cabeçalho sob a seção Lead.
4

Criar Novo Evento

Clique no botão Novo Evento para abrir o formulário de criação de eventos.Botão Novo Evento
5

Insira os Detalhes do Evento

Preencha os campos obrigatórios para seu evento e clique em Salvar Evento para criá-lo.Formulário de Detalhes do Evento

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Gerenciando Eventos

Uma vez criado um evento, você pode:
  • Ver Evento no Salesforce - Clique no botão “Ver Evento no Salesforce” para ver o evento em sua conta do Salesforce
  • Editar ou Excluir Evento - Use o menu de três pontos para editar ou excluir eventos existentes
Os eventos são sincronizados diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações do evento serão refletidas no seu registro de Lead do Salesforce.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.