Criando um Novo Contato
1
Abra o Chat do WhatsApp
Inicie a conversa do WhatsApp com o contato que você deseja adicionar ao Salesforce.
2
Acesse o Mini-CRM do Salesforce
Selecione o ícone do Salesforce localizado na barra lateral direita da extensão.
3
Navegue até a Seção de Contatos
Clique no cabeçalho Contato no topo da Visualização Mini-CRM do Salesforce.
4
Vincular ou Criar Contato
Você tem duas opções:
- Vincular a contato existente - Se o contato já existe no Salesforce, escolha “Vincular a contato existente do Salesforce” e selecione no menu suspenso
-
Criar novo contato - Para novos contatos, clique no botão Criar Contato
5
Insira as Informações do Contato
Preencha todos os campos obrigatórios para o novo contato. Você pode personalizar quais campos aparecem usando o botão Editar.
6
Finalizar Criação
Clique em Criar Contato para salvar o novo registro no Salesforce.
Visualizando o Contato
Uma vez criado, você pode acessar o contato diretamente no Salesforce clicando no botão Ver Contato no Salesforce.
O novo contato é sincronizado diretamente com o Salesforce quando você o cria. Todas as informações do contato serão refletidas nos seus registros do Salesforce.