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Este guia explica como os contatos do WhatsApp e Salesforce são vinculados, habilitando o backup e sincronização automática de chats.

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Como Funciona a Vinculação de Contatos

Os contatos do WhatsApp e Salesforce são vinculados automaticamente através dos números de telefone armazenados nos campos Número de Telefone ou Celular do Salesforce. Você também pode:
  • Criar contatos diretamente do WhatsApp usando o EazyBe
  • Vincular contatos existentes do Salesforce a números de telefone do WhatsApp
Visão Geral da Vinculação de Contatos

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O Que Acontece Após a Vinculação

Uma vez vinculado, o cartão do contato aparece na visualização Mini-CRM do EazyBe, dando acesso instantâneo aos detalhes do contato enquanto você conversa.
Tanto os chats 1:1 quanto os chats em grupo associados ao contato serão salvos no Salesforce:
  • Para Contatos: O conteúdo do chat e anexos são exibidos na Seção de Notas e Anexos e no objeto Atividade de Chats do WhatsApp por EazyBe
  • Para Leads: Os chats aparecem nos Objetos de Atividade de Chats do WhatsApp
Cartão de Contato no Mini-CRM

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Sincronização Automática

1

Criação de Contato

Ao criar novos contatos do Salesforce através da extensão EazyBe WhatsApp, os contatos são automaticamente vinculados ao Salesforce.
2

Backup de Chat

Os chats do WhatsApp são salvos automaticamente a cada 3 minutos.
3

Status de Sincronização

O horário da última sincronização é atualizado no espaço de trabalho EazyBe para que você possa verificar a sincronização.
Status de Sincronização
Certifique-se de que seus contatos do Salesforce tenham números de telefone precisos nos campos Número de Telefone ou Celular para que a vinculação automática funcione corretamente.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.