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Este guia explica como criar um novo lead no Salesforce diretamente de uma conversa do WhatsApp quando o contato ainda não existe no seu CRM.

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Criando um Novo Lead

1

Abra o Chat do WhatsApp

Acesse a conversa com o contato que deseja adicionar como lead no Salesforce.Abrir Chat do WhatsApp
2

Acesse a Integração do Salesforce

Toque no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão EazyBe para abrir o painel Mini-CRM.Integração do Salesforce
3

Verificar Lead Existente

Pesquise o contato no Salesforce. Se encontrado, você pode vincular ao registro existente em vez de criar um duplicado.
4

Criar um Novo Lead

Se o contato não estiver no Salesforce, selecione Criar Lead para adicioná-lo como novo lead.Botão Criar Lead
5

Inserir Informações do Lead

Preencha os campos obrigatórios para o novo lead. Você pode personalizar o formulário clicando no botão Editar para adicionar propriedades adicionais.Formulário de Informações do Lead
6

Ver Lead no Salesforce

Após a criação, clique em Ver Lead no Salesforce para abrir o registro diretamente na sua conta do Salesforce.
O lead será automaticamente vinculado a esta conversa do WhatsApp, e os chats futuros serão sincronizados com o Salesforce a cada 3 minutos.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.