Criando um Novo Lead
Abra o Chat do WhatsApp
Acesse a conversa com o contato que deseja adicionar como lead no Salesforce.
Acesse a Integração do Salesforce
Toque no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão EazyBe para abrir o painel Mini-CRM.
Verificar Lead Existente
Pesquise o contato no Salesforce. Se encontrado, você pode vincular ao registro existente em vez de criar um duplicado.
Criar um Novo Lead
Se o contato não estiver no Salesforce, selecione Criar Lead para adicioná-lo como novo lead.
Inserir Informações do Lead
Preencha os campos obrigatórios para o novo lead. Você pode personalizar o formulário clicando no botão Editar para adicionar propriedades adicionais.