Editando Propriedades do Perfil do Lead
1
Abra o Chat do WhatsApp
Abra o chat do WhatsApp do respectivo Lead do Salesforce que você deseja editar.
2
Clique no Botão Editar
Clique no botão Editar no Cartão de Contato da Seção de Perfil que aparece no painel Mini-CRM.
3
Editar Detalhes do Lead
Uma janela de diálogo se abre permitindo que você:
- Edite ou selecione propriedades do usuário conforme necessário
-
Especifique se cada propriedade selecionada é obrigatória ou opcional
4
Salvar as Alterações
Clique em Aplicar para atualizar o cartão de Contato com as propriedades que você selecionou. Edite os campos de propriedades conforme necessário e clique em Salvar para finalizar suas alterações.
As alterações são sincronizadas diretamente com o Salesforce quando você salva. As informações atualizadas serão refletidas no seu registro de Lead do Salesforce.