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Adicione um cartão do Team Inbox aos registros para abrir conversas do WhatsApp sem sair do HubSpot. Ative cada cartão separadamente para contatos, negócios e tickets. Para conhecer o recurso, veja Caixa de Entrada da Equipe.

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Antes de Começar

  • Conecte o Eazybe ao HubSpot seguindo Conectar sua Conta do HubSpot.
  • Salve o número de WhatsApp de cada contato com o código internacional do país (DDI). Sem esse código, o Team Inbox fica inacessível para o contato.
  • Use uma conta do HubSpot com permissão para gerenciar cartões de aplicativos e layouts de registros.
  • Confira se você consegue acessar o Team Inbox em app.eazybe.com. O acesso dentro do HubSpot será o mesmo.
Adicionar um cartão define onde o Team Inbox aparece; não concede acesso a outras conversas. Os nomes dos controles foram mantidos em inglês para corresponder às capturas de tela.

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Adicionar os Cartões aos Registros

1

Abra Connected Apps

No HubSpot, clique na engrenagem Settings na navegação superior. Em Account Management, expanda Integrations e selecione Connected Apps.Connected Apps destacado em Integrations nas configurações
2

Selecione WhatsApp Integration

Em Connected Apps, encontre WhatsApp Integration em My Apps e clique no nome. Use Search for an app se tiver vários aplicativos instalados.WhatsApp Integration destacado na lista de aplicativos conectados
3

Abra as configurações dos cartões

Selecione Settings e depois App cards para ver os cartões disponíveis em WhatsApp Integration.Clique em Manage locations no cartão que deseja adicionar. Role para baixo se o cartão de tickets não estiver visível.Settings, App cards e Manage locations destacados
4

Ative o cartão de contatos

Em Eazybe Team Inbox, use o painel Contacts. Em Record Page, encontre Default view e marque Eazybe Team Inbox na coluna RIGHT SIDEBAR. Clique em Save.O cartão ficará disponível na barra lateral direita dos contatos que usam essa visualização.
Use a caixa de seleção de Record Page. Conversations Inbox é outra localização. Se a caixa já estiver marcada, o cartão já está ativo nessa visualização.
Caixa de seleção do cartão de contatos e botão Save destacados
5

Ative o cartão de negócios

Volte a App cards e clique em Manage locations no cartão Eazybe Deal Team Inbox. Em Deals, marque Eazybe Deal Team Inbox em Record Page → Default view → RIGHT SIDEBAR e clique em Save.
A caixa de entrada do negócio mostra a conversa de um contato associado ao negócio. Confira se o contato correto está associado. Deal Execution é uma localização diferente de Record Page.
Caixa de seleção do cartão de negócios e botão Save destacados
6

Ative o cartão de tickets

Volte a App cards e clique em Manage locations no cartão Eazybe Ticket Team Inbox. Em Tickets, marque Eazybe Ticket Team Inbox em Record Page → Default view → RIGHT SIDEBAR e clique em Save.A caixa de entrada do ticket usa o contato associado ao ticket. Confira essa associação antes de abrir a conversa.Caixa de seleção do cartão de tickets e botão Save destacados
7

Posicione o cartão na barra lateral direita

Abra um contato, negócio ou ticket e encontre o cartão do Team Inbox na barra lateral direita. Arraste-o pelo cabeçalho até a posição desejada, como acima dos outros cartões de associações.O exemplo mostra Eazybe Team Inbox no topo da barra lateral de um contato. Você também pode reposicionar os cartões de negócios e tickets.Cabeçalho do Eazybe Team Inbox destacado acima dos outros cartões

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Se o Cartão Não Aparecer

  • Confira se configurou o cartão do objeto correto. Ativar o cartão de contatos não ativa os de negócios e tickets.
  • Abra Manage locations novamente e confirme que a caixa de Record Page → Default view está marcada e salva.
  • Confira se o registro usa a visualização configurada. Outra visualização pode precisar de uma configuração própria.
  • Recarregue o registro depois de salvar e procure mais abaixo na barra lateral direita.
Continue em Caixa de Entrada da Equipe para abrir conversas de registros e a caixa de entrada geral.