Ver y Editar Perfiles de Leads
1
Abre el Chat de WhatsApp
Inicia la conversación de WhatsApp con el lead de Salesforce que deseas ver.
2
Accede a la Integración de Salesforce
Haz clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión EazyBe para abrir el panel Mini-CRM.
3
Accede a la Sección de Perfil
El primer encabezado bajo la sección de Lead muestra la Sección de Perfil con la información del lead.
4
Ver y Editar Propiedades del Usuario
Revisa la información del usuario mostrada. Para modificar detalles, haz clic en el botón Editar.
5
Guardar los Cambios
Después de realizar tus modificaciones, haz clic en Guardar en la parte inferior para aplicar los cambios a Salesforce.
Los cambios realizados en el perfil del lead se sincronizan directamente con Salesforce en tiempo real.