Tiempo de configuración: 10 minutos | Dificultad: Media | Edición de Salesforce: Todas
Por Qué Importan los Permisos
Eazybe almacena las conversaciones de WhatsApp en un objeto personalizado llamado WhatsApp Chats by EazyBe (WhatsAppChat__c). Si tu usuario no tiene los permisos adecuados, la sincronización de chats no funcionará.Configuración Paso a Paso
1
Habilitar el Acceso al Objeto en tu Perfil
- Haz clic en el icono de engranaje (⚙️) en la esquina superior derecha
- Selecciona Configuración (Setup)
- En el cuadro de Búsqueda rápida, escribe “Perfiles” y selecciónalo
- Busca y haz clic en el Perfil al que pertenecen tus usuarios (por ejemplo, “Standard User” o tu perfil personalizado)
- Desplázate hasta la sección Configuración de objetos personalizados
- Busca WhatsApp Chats by EazyBe (WhatsAppChat__c)
- Haz clic en Editar
- Habilita los siguientes permisos:
- ✅ Leer (Read)
- ✅ Crear (Create)
- ✅ Editar (Edit)
- Haz clic en Guardar
Permisos de objeto en el perfil
2
Habilitar Permisos de Campos en el Administrador de Objetos
Después de habilitar el acceso al objeto, necesitas hacer visibles los campos.
- Permanece en Configuración y ve a Administrador de objetos (Object Manager)
- Busca y haz clic en WhatsApp Chats by EazyBe (WhatsAppChat__c)
- Haz clic en Campos y relaciones (Fields & Relationships)
- Para cada campo de la lista:
- Haz clic en el nombre del campo
- Haz clic en Seguridad a nivel de campo (Field Level Security) o Permisos de campo
- Asegúrate de que Visible esté ✅ marcado
- Haz clic en Guardar
3
Verificar Todos los Campos Requeridos
Asegúrate de que Visible esté habilitado para todos estos campos:Datos del Mensaje
- Message__c
- MessageId__c
- Timestamp__c
- Sender__c
- SenderName__c
- SenderEmail__c
- Receiver__c
- ReceiverName__c
- ChatName__c
- Chatter__c
- ChannelId__c
- GroupChatNames__c
- ContactId__c
- ContactType__c
- WorkspaceId__c
- WorkspaceName__c
- FileName__c
- FileFormat__c
- Status__c
- CreatedByUser__c
- ChatParticipantWhatsAppNames__c
- ChatParticipantWhatsAppNumbers__c
- ChatParticipantSalesforceNames__c
Probar la Sincronización
1
Aplicar y Verificar
- Cierra sesión en Salesforce y vuelve a iniciarla (los permisos pueden tardar unos minutos en aplicarse)
- Abre Eazybe
- Intenta sincronizar los chats de WhatsApp nuevamente
Lista de Verificación
Usa esta lista para confirmar que todo está configurado:Para Administradores del Sistema
Solución de Problemas
Si completaste todos los pasos y la sincronización aún no funciona, verifica:
- Tu token de OAuth de Salesforce es válido
- La conectividad de red con la API de Salesforce
- El usuario tiene acceso a la API habilitado en su perfil
¿Necesitas Ayuda?
Si sigues experimentando problemas:- Envíanos un correo a hey@eazybe.com
- Visita nuestro Centro de Ayuda