Creando un Evento del Contacto
1
Abre el Chat de WhatsApp
Navega al hilo de conversación de WhatsApp que contiene tu Contacto de Salesforce.
2
Abre la Integración de Salesforce
Haz clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión EazyBe para abrir el panel de integración.
3
Accede a la Sección de Eventos
Selecciona el encabezado Eventos, que es el segundo encabezado bajo la sección Contacto.
4
Crear Nuevo Evento
Haz clic en el botón Nuevo Evento para abrir el formulario de creación de eventos.
5
Ingresa los Detalles del Evento
Completa los campos requeridos para tu evento y haz clic en Guardar Evento para crearlo.
Gestionando Eventos
Una vez creado un evento, puedes:- Ver Evento en Salesforce - Haz clic en el botón “Ver Evento en Salesforce” para ver el evento en tu cuenta de Salesforce
- Editar o Eliminar Evento - Usa el menú de tres puntos para editar o eliminar eventos existentes
Los eventos se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información del evento se reflejará en tu registro de Contacto de Salesforce.