Agregando un Registro de Llamada
Haz Clic en el Icono de Salesforce
Selecciona el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión.
Accede a la Sección de Registros de Llamadas
Navega a la sección Lead y desplázate hasta el final donde encontrarás el último encabezado etiquetado Registros de Llamadas.
Agregar un Nuevo Registro de Llamada
Haz clic en el botón Agregar Registro de Llamada para abrir el formulario de registro de llamadas.
Guardar Registro de Llamada
Ingresa los detalles necesarios y luego haz clic en el botón Guardar Registro de Llamada.
Gestionando Registros de Llamadas
Una vez creado un registro de llamada, puedes gestionarlo usando el menú de tres puntos junto a cada entrada:- Editar - Modificar detalles del registro de llamada
- Eliminar - Remover el registro de llamada
Los registros de llamadas se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información del registro de llamada se reflejará en tu registro de Lead de Salesforce.