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Esta guía explica cómo se vinculan los contactos de WhatsApp y Salesforce, habilitando el respaldo y sincronización automática de chats.

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Cómo Funciona la Vinculación de Contactos

Los contactos de WhatsApp y Salesforce se vinculan automáticamente a través de los números de teléfono almacenados en los campos Número de Teléfono o Móvil de Salesforce. También puedes:
  • Crear contactos directamente desde WhatsApp usando EazyBe
  • Vincular contactos existentes de Salesforce a números de teléfono de WhatsApp
Resumen de Vinculación de Contactos

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Qué Sucede Después de la Vinculación

Una vez vinculado, la tarjeta del contacto aparece en la vista Mini-CRM de EazyBe, brindándote acceso instantáneo a los detalles del contacto mientras chateas.
Tanto los chats 1:1 como los chats grupales asociados con el contacto se respaldarán en Salesforce:
  • Para Contactos: El contenido del chat y los archivos adjuntos se muestran en la Sección de Notas y Archivos Adjuntos y en el objeto Actividad de Chats de WhatsApp por EazyBe
  • Para Leads: Los chats aparecen en los Objetos de Actividad de Chats de WhatsApp
Tarjeta de Contacto en Mini-CRM

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Sincronización Automática

1

Creación de Contacto

Al crear nuevos contactos de Salesforce a través de la extensión EazyBe WhatsApp, los contactos se vinculan automáticamente a Salesforce.
2

Respaldo de Chat

Los chats de WhatsApp se respaldan automáticamente cada 3 minutos.
3

Estado de Sincronización

El tiempo de la última sincronización se actualiza en el espacio de trabajo EazyBe para que puedas verificar la sincronización.
Estado de Sincronización
Asegúrate de que tus contactos de Salesforce tengan números de teléfono precisos en los campos Número de Teléfono o Móvil para que la vinculación automática funcione correctamente.

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¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, contacta a nuestro equipo de soporte en hey@eazybe.com.