Resumen
El Mini CRM de Odoo te permite gestionar tus datos de CRM directamente desde WhatsApp sin cambiar de aplicaciones. Crea contactos, agrega prospectos, adjunta notas y sincroniza conversaciones con tu instancia de Odoo.Abrir el Mini CRM
Haz Clic en el Icono de Odoo
En el panel de Eazybe, haz clic en el icono de Odoo para abrir la vista del Mini CRM.
Crear Contactos y Prospectos
Crear un Nuevo Contacto
Llena los Detalles del Contacto
Ingresa la información del contacto:
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Empresa
- Cualquier otro campo relevante
Crear un Prospecto
Llena los Detalles del Prospecto
Ingresa la información del prospecto incluyendo:
- Título del prospecto
- Persona de contacto
- Ingresos esperados
- Probabilidad
- Fecha esperada de cierre
Agregar Notas
Personalizar Propiedades
Haz Clic en Editar Propiedades
Haz clic en el botón Editar Propiedades para personalizar qué campos se muestran en la vista del Mini CRM.
Respaldo de Chat con Sincronización Basada en Etiquetas
Puedes controlar qué conversaciones de WhatsApp se respaldan en Odoo usando etiquetas.Haz Clic en el Botón Sincronizar
En el panel de Eazybe, haz clic en el botón Sincronizar para abrir la configuración de sincronización.
Habilita Sincronización Basada en Etiquetas
Activa la opción de sincronización basada en etiquetas para filtrar qué contactos se respaldarán.
Ver en Odoo
Ver Todos los Respaldos de Chat en Odoo
Para ver todas tus conversaciones de WhatsApp que han sido respaldadas en Odoo:
Referencia Rápida
| Acción | Cómo Hacerlo |
|---|---|
| Abrir Mini CRM | Haz clic en el icono de Odoo en el panel de Eazybe |
| Crear Contacto | Haz clic en Crear Contacto en el Mini CRM |
| Crear Prospecto | Haz clic en Crear Prospecto en el Mini CRM |
| Agregar Nota | Haz clic en Agregar Nota en la sección de Notas |
| Editar Propiedades | Haz clic en el botón Editar Propiedades |
| Ver en Odoo | Haz clic en el botón Ver en Odoo |
| Configurar Sincronización | Haz clic en el botón Sincronizar para configuración basada en etiquetas |
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