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Number mapping permite elegir los campos de Salesforce en los que Eazybe busca un número de WhatsApp para encontrar un Lead o Contacto. Esta búsqueda se utiliza en el Mini CRM y en el respaldo de chats, incluso cuando el número está en un campo personalizado.

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Abrir la configuración

Accede al espacio de trabajo de Eazybe como administrador, abre Integrations → Salesforce → General Settings y despliega Number mapping en Contact Management. Salesforce debe estar conectado. Los nombres de los controles se mantienen en inglés para que puedas identificarlos en la interfaz.

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Elegir los campos de búsqueda

En Selected fields, Teléfono y Móvil no se incluyen automáticamente si el objeto tiene campos seleccionados. Añádelos si también quieres buscarlos. Si dejas vacía la selección de un objeto, ese objeto utiliza sus campos estándar. Debes elegir al menos un campo entre Contactos y Leads para guardar este modo.

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Configurar campos personalizados

  1. Selecciona Selected fields.
  2. Abre Contact fields, busca por etiqueta o nombre de API y elige los campos que contienen los números de WhatsApp de tus clientes.
  3. Abre Lead fields y elige los campos de Leads. Puedes seleccionar hasta 15 campos por objeto.
  4. Para quitar un campo, pulsa la × de su etiqueta seleccionada.
  5. Pulsa Save y espera la confirmación Number mapping updated. Los cambios solo se aplican después de guardarlos.
Asignación de números con campos personalizados de ejemplo para Contactos y campos estándar para Leads La captura editada utiliza estos nombres de ejemplo para Contactos: Business WhatsApp, Alternate Phone y Support Phone. Para Leads se seleccionan Mobile Phone y Phone. Elige los campos reales de tu organización; esta configuración no crea campos nuevos en Salesforce. Si el número de WhatsApp de un Contacto está únicamente en Business WhatsApp, selecciona ese campo para que Eazybe encuentre el registro en el Mini CRM y el respaldo de chats. En el ejemplo, Teléfono y Móvil del Contacto no se buscan a menos que los añadas.
Buscar en todos los campos de teléfono o seleccionar más campos aumenta el uso de la API de Salesforce por búsqueda. Los campos de Texto pueden ser más lentos en organizaciones grandes. Selecciona los campos que utiliza tu equipo.

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Comprobar el resultado

Abre un chat de WhatsApp cuyo número esté en uno de los campos configurados. Comprueba que aparezca el Lead o Contacto esperado en el Mini CRM y revisa el estado de sincronización. Si no se encuentra el registro:
  • Comprueba que el número sea correcto y esté en un campo incluido en el modo guardado.
  • Revisa las selecciones de Contactos y Leads por separado.
  • Si el número está en un campo de Texto, utiliza Selected fields y selecciona ese campo explícitamente.
  • Si falta un campo en la lista, comprueba el acceso del usuario de Salesforce conectado. Solo se muestran campos de Teléfono y Texto compatibles.
  • Si los campos no se cargan, revisa la conexión con Salesforce e inténtalo de nuevo.
Para restaurar la búsqueda predeterminada, selecciona Standard fields y pulsa Save. Las selecciones de campos se conservan al cambiar de modo. Consulta Vincular Contactos. Si necesitas ayuda, escribe a hey@eazybe.com.