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Esta guía explica cómo gestionar tareas pendientes para Leads de Salesforce usando la Extensión EazyBe WhatsApp. Rastrea y guarda tareas directamente desde tus conversaciones de WhatsApp.

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Creando una Tarea del Lead

1

Abre el Chat de WhatsApp

Accede a la conversación de WhatsApp asociada con tu contacto Lead de Salesforce.
2

Abre la Integración de Salesforce

Localiza y selecciona el icono de Salesforce ubicado en la barra lateral derecha de la extensión del navegador.
3

Navega a la Sección de Tareas

Bajo la Sección Lead, encuentra el tercer encabezado etiquetado Tareas y haz clic para abrirlo.
4

Crear Nueva Tarea

Haz clic en el botón Nueva Tarea para iniciar la creación de la tarea.Botón Nueva Tarea
5

Guardar Tarea

Ingresa los detalles de la tarea y selecciona Guardar Tarea para almacenar la entrada.Formulario Guardar Tarea

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Gestionando Tareas

Una vez creada una tarea, puedes verla y gestionarla directamente desde la sección de Tareas. Opciones de Gestión de Tareas Usa el menú de tres puntos para:
  • Editar - Modificar detalles de la tarea
  • Eliminar - Remover la tarea
Las tareas se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información de la tarea se reflejará en tu registro de Lead de Salesforce.

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¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, contacta a nuestro equipo de soporte en hey@eazybe.com.