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Esta guía explica cómo crear un nuevo lead en Salesforce directamente desde una conversación de WhatsApp cuando el contacto aún no existe en tu CRM.

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Creando un Nuevo Lead

1

Abre el Chat de WhatsApp

Accede a la conversación con el contacto que deseas agregar como lead en Salesforce.Abrir Chat de WhatsApp
2

Accede a la Integración de Salesforce

Toca el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión EazyBe para abrir el panel Mini-CRM.Integración de Salesforce
3

Verificar Lead Existente

Busca el contacto en Salesforce. Si lo encuentras, puedes vincularlo al registro existente en lugar de crear un duplicado.
4

Crear un Nuevo Lead

Si el contacto no está en Salesforce, selecciona Crear Lead para agregarlo como nuevo lead.Botón Crear Lead
5

Ingresar Información del Lead

Completa los campos requeridos para el nuevo lead. Puedes personalizar el formulario haciendo clic en el botón Editar para agregar propiedades adicionales.Formulario de Información del Lead
6

Ver Lead en Salesforce

Después de la creación, haz clic en Ver Lead en Salesforce para abrir el registro directamente en tu cuenta de Salesforce.
El lead se vinculará automáticamente a esta conversación de WhatsApp, y los chats futuros se sincronizarán con Salesforce cada 3 minutos.

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¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, contacta a nuestro equipo de soporte en hey@eazybe.com.