Esta guía explica cómo crear un nuevo lead en Salesforce directamente desde una conversación de WhatsApp cuando el contacto aún no existe en tu CRM.Documentation Index
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Creando un Nuevo Lead
Abre el Chat de WhatsApp
Accede a la conversación con el contacto que deseas agregar como lead en Salesforce.
Accede a la Integración de Salesforce
Toca el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión EazyBe para abrir el panel Mini-CRM.
Verificar Lead Existente
Busca el contacto en Salesforce. Si lo encuentras, puedes vincularlo al registro existente en lugar de crear un duplicado.
Crear un Nuevo Lead
Si el contacto no está en Salesforce, selecciona Crear Lead para agregarlo como nuevo lead.
Ingresar Información del Lead
Completa los campos requeridos para el nuevo lead. Puedes personalizar el formulario haciendo clic en el botón Editar para agregar propiedades adicionales.