Creando una Tarea del Contacto
Abre el Chat de WhatsApp
Accede a la conversación de WhatsApp con tu Contacto de Salesforce deseado.
Abre la Integración de Salesforce
Localiza y haz clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión del navegador.
Navega a la Sección de Tareas
Encuentra el tercer encabezado etiquetado Tareas bajo la Sección de Contacto y selecciónalo.
Gestionando Tareas
Una vez creada una tarea, puedes verla y gestionarla directamente desde la sección de Tareas. Usa el menú de tres puntos para:- Editar - Modificar detalles de la tarea
- Eliminar - Remover la tarea
Las tareas se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información de la tarea se reflejará en tu registro de Contacto de Salesforce.