Usa la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo de EazyBe directamente dentro de Salesforce en los registros de Contacto, Cliente Potencial y Cuenta de Persona, además de una Bandeja de Equipo global para todo tu equipo
La Bandeja de Equipo de EazyBe está integrada directamente dentro de Salesforce, para que tu equipo pueda gestionar las conversaciones de WhatsApp sin salir del CRM. Una vez habilitada, obtienes:
Bandeja de Equipo en los registros — conversaciones de WhatsApp para un Contacto, Cliente Potencial o Cuenta de Persona específicos, mostradas directamente en la página del registro
Línea de Tiempo — el historial completo de conversaciones de WhatsApp mostrado en la línea de tiempo del registro
Bandeja de Equipo Global — todas las conversaciones de tu equipo en un solo lugar
Esta configuración aplica a nuevas instalaciones del paquete EazyBe Team Inbox. Las organizaciones existentes que no instalen el nuevo paquete no se ven afectadas — su configuración actual sigue funcionando exactamente igual que antes.
Un administrador de Salesforce debe completar los siguientes pasos una vez por organización. Los pasos 1–3 son la configuración previa única; los pasos 4–6 instalan y habilitan la Bandeja de Equipo.
1
Crea los Tipos de Registro
Se requiere al menos un Tipo de Registro activo para Cuenta, Contacto y Cliente Potencial. Créalos de la siguiente manera (repite para cada objeto):
Ve a Setup y abre Object Manager.
Selecciona el objeto — Account, Contact o Lead.
Haz clic en Record Types y luego en New.
Selecciona Master como el Tipo de Registro existente.
Introduce una etiqueta para el Tipo de Registro (por ejemplo, Default Account, Default Contact o Default Lead).
Marca el Tipo de Registro como Active.
Asigna el Tipo de Registro a todos los perfiles necesarios.
Selecciona el Page Layout apropiado.
Haz clic en Save.
Si un objeto ya tiene un Tipo de Registro activo, puedes omitirlo para ese objeto.
2
Configura los Sharing Settings
Ve a Setup y busca Sharing Settings.
En Organization-Wide Defaults, configura lo siguiente:
Objeto
Configuración recomendada
Account
Private o Public Read Only
Contact
Controlled by Parent o Private
Lead
Private o Public Read Only
Haz clic en Save.
3
Habilita el seguimiento del historial de campos
El seguimiento del historial de campos debe habilitarse por separado para cada objeto (Account, Contact y Lead):
Ve a Setup y abre Object Manager.
Selecciona el objeto — Account, Contact o Lead.
Selecciona Fields & Relationships.
Haz clic en Set History Tracking.
Habilita Track Field History y selecciona los campos necesarios para el seguimiento.
Haz clic en Save.
4
Instala el paquete de EazyBe Team Inbox
Instala el paquete administrado EazyBe Team Inbox en tu organización de Salesforce:Instalar el paquete EazyBe Team InboxCuando se te solicite, elige Instalar para Todos los Usuarios.
5
Autoriza a los usuarios en External Client App Manager
Después de instalar el paquete, autoriza los perfiles que deben tener acceso:
En Salesforce, ve a Setup y busca External Client App Manager.
Abre Eazybe Team Inbox — Packaged (la aplicación de EazyBe listada como instalada).
En Policies, establece Permitted Users en Admin approved users are pre-authorized.
En Authorized Profiles, selecciona System Administrator y haz clic en Save.
Autorización de perfiles en External Client App Manager
6
Activa las páginas de registros
A continuación, activa las páginas de EazyBe para que la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo aparezcan en tus registros. Repite este paso para cada objeto:
Objeto
Página a seleccionar
Contacto
Eazybe Contact Record Page
Cliente Potencial
Eazybe Lead Record Page
Cuenta de Persona
Eazybe Person Account Record Page
Haz clic en el icono de engranaje (⚙️) en la esquina superior derecha y selecciona Edit Page.
En el selector de páginas en la parte superior del Lightning App Builder, selecciona la página del objeto (ver la tabla anterior).
Haz clic en Activation en la esquina superior derecha.
En el modal, elige Org Default para asignar la página a toda tu organización.
Selecciona tanto Desktop como Phone.
Haz clic en Save.
Activando la página Eazybe Contact Record Page
Los pasos de autorización y activación anteriores son temporales. Una próxima actualización del paquete los gestionará automáticamente durante la instalación, por lo que los usuarios no necesitarán realizarlos manualmente.
Bandeja de Equipo en Contacto, Cliente Potencial y Cuenta de Persona
Una vez activadas las páginas, abre cualquier registro de Contacto, Cliente Potencial o Cuenta de Persona en Salesforce. La página del registro muestra la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo de EazyBe con todas las conversaciones de WhatsApp de ese registro.
Bandeja de Equipo y Línea de Tiempo en un registro de Contacto
Para ver todas las conversaciones de tu equipo, abre la Bandeja de Equipo de EazyBe desde la navegación de Salesforce. Esta bandeja global no está limitada a un solo registro — muestra todas las conversaciones de tu espacio de trabajo.
