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Descripcion General

Para garantizar una integracion fluida con Eazybe, debe habilitar los permisos necesarios para objetos personalizados en su cuenta de Zoho CRM. Estos permisos permiten que Eazybe sincronice objetos personalizados correctamente entre Zoho CRM y su espacio de trabajo.

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Pasos para Habilitar Permisos de Objetos Personalizados

1

Iniciar Sesion en Zoho CRM

Inicie sesion en su cuenta de Zoho CRM usando credenciales de administrador. Necesita acceso de administrador para modificar la configuracion de permisos.
2

Acceder a la Configuracion de Permisos

Navegue a la configuracion de Permisos o Personalizacion en su panel de Zoho CRM.Configuracion de Permisos de Objetos Personalizados
Es posible que una seccion dedicada de “Objetos Personalizados” no sea visible en la interfaz actual. Busque la configuracion de permisos dentro del area general de personalizacion.
3

Habilitar los Permisos Requeridos

Dentro del area de permisos, asegurese de que los siguientes permisos esten habilitados:
  • Crear Objetos Personalizados - Permite crear nuevos objetos personalizados
  • Editar Objetos Personalizados - Permite modificar objetos personalizados existentes
  • Actualizar Objetos Personalizados - Permite actualizar registros de objetos personalizados
4

Guardar Cambios

Haga clic en Guardar para confirmar su configuracion y habilitar la gestion adecuada de la integracion con Eazybe.

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Lista de Verificacion de Permisos Requeridos

Crear

Permiso para crear nuevos objetos personalizados en Zoho CRM

Editar

Permiso para modificar estructuras de objetos personalizados

Actualizar

Permiso para actualizar registros de objetos personalizados
Importante: Estos permisos son cruciales para el correcto funcionamiento de la integracion con Eazybe. Sin ellos, la integracion podria no poder sincronizar objetos personalizados correctamente entre Zoho CRM y Eazybe.

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Solucion de Problemas

Los permisos de objetos personalizados pueden estar ubicados en diferentes secciones del menu segun su edicion de Zoho CRM. Intente verificar en Configuracion → Usuarios y Control → Perfiles y edite el perfil correspondiente.
Despues de guardar los cambios de permisos, es posible que deba cerrar sesion y volver a iniciarla para que los cambios surtan efecto. Tambien asegurese de estar editando el perfil de usuario correcto.
Verifique que los tres permisos (Crear, Editar, Actualizar) esten habilitados. Si los problemas persisten, contacte a soporte en hey@eazybe.com.