Antes de Empezar
- Conecta Eazybe con HubSpot siguiendo Conectar tu Cuenta de HubSpot.
- Guarda el número de WhatsApp de cada contacto con el prefijo internacional del país. Sin ese prefijo, Team Inbox no estará disponible para ese contacto.
- Usa una cuenta de HubSpot con permisos para gestionar tarjetas de aplicaciones y diseños de registros.
- Comprueba que puedes acceder a Team Inbox en app.eazybe.com. Tendrás el mismo acceso dentro de HubSpot.
Añadir una tarjeta determina dónde aparece Team Inbox; no concede acceso a más conversaciones. Los nombres de los controles se mantienen en inglés para que coincidan con las capturas.
Añadir las Tarjetas a los Registros
1
Abre Connected Apps
En HubSpot, haz clic en el engranaje Settings de la navegación superior. En Account Management, despliega Integrations y selecciona Connected Apps.
2
Selecciona WhatsApp Integration
En Connected Apps, busca WhatsApp Integration dentro de My Apps y haz clic en su nombre. Usa Search for an app si tienes varias aplicaciones instaladas.
3
Abre la configuración de las tarjetas
Selecciona Settings y después App cards para ver las tarjetas disponibles de WhatsApp Integration.
Haz clic en Manage locations en la tarjeta que quieras añadir. Desplázate hacia abajo si no ves la tarjeta de tickets.
4
Activa la tarjeta de contactos
En Eazybe Team Inbox, usa el panel Contacts. En Record Page, busca Default view y marca Eazybe Team Inbox en la columna RIGHT SIDEBAR. Haz clic en Save.La tarjeta estará disponible en la barra lateral derecha de los contactos que usen esa vista.
Marca la casilla de Record Page. Conversations Inbox es otra ubicación. Si la casilla ya está marcada, la tarjeta ya está activada para esa vista.
5
Activa la tarjeta de negocios
Vuelve a App cards y haz clic en Manage locations en Eazybe Deal Team Inbox. En Deals, marca Eazybe Deal Team Inbox en Record Page → Default view → RIGHT SIDEBAR y haz clic en Save.
La bandeja del negocio muestra la conversación de un contacto asociado al negocio. Comprueba que esté asociado el contacto correspondiente. Deal Execution es una ubicación distinta de Record Page.
6
Activa la tarjeta de tickets
Vuelve a App cards y haz clic en Manage locations en Eazybe Ticket Team Inbox. En Tickets, marca Eazybe Ticket Team Inbox en Record Page → Default view → RIGHT SIDEBAR y haz clic en Save.La bandeja del ticket usa el contacto asociado al ticket. Comprueba esa asociación antes de abrir la conversación.
7
Coloca la tarjeta en la barra lateral derecha
Abre un contacto, negocio o ticket y busca su tarjeta de Team Inbox en la barra lateral derecha. Arrástrala por el encabezado hasta la posición que prefieras, por ejemplo encima de las demás tarjetas de asociaciones.El ejemplo muestra Eazybe Team Inbox en la parte superior de la barra lateral de un contacto. También puedes cambiar la posición de las tarjetas de negocios y tickets.
Si la Tarjeta No Aparece
- Comprueba que configuraste la tarjeta del objeto correcto. Activar la de contactos no activa las de negocios ni tickets.
- Vuelve a Manage locations y confirma que la casilla de Record Page → Default view está marcada y guardada.
- Comprueba que el registro use la vista configurada. Otra vista puede necesitar su propia configuración.
- Recarga el registro después de guardar y busca más abajo en la barra lateral derecha.