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Esta guía proporciona a los administradores instrucciones para habilitar el acceso a la API a nivel de perfil en Zoho CRM. Habilitar el acceso a la API es esencial para que Eazybe se comunique con los datos de su Zoho CRM.

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Quién Debe Usar Esta Guía

Administradores de CRM

Administradores de Zoho CRM que gestionan permisos de usuario

Equipos de TI/Integración

Equipos que configuran integraciones de sistemas

Desarrolladores

Desarrolladores que configuran integraciones basadas en API
Solo los usuarios con acceso administrativo pueden modificar la configuración de seguridad a nivel de perfil en Zoho CRM.

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Requisitos Previos

Antes de continuar, asegúrese de tener:
  • Acceso administrativo a Zoho CRM
  • Conocimiento de qué perfil está asignado al usuario que realiza llamadas a la API (Estándar, Ventas o perfiles personalizados)

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Pasos para Habilitar el Acceso a la API

1

Iniciar Sesión en Zoho CRM

Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con credenciales de administrador.Iniciar Sesión en Zoho CRM
2

Acceder a Configuración

Haga clic en el icono de engranaje (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla.Acceder a Configuración
3

Navegar a Control de Seguridad

Vaya a Security Control y seleccione Profiles de las opciones disponibles.Navegar a Control de Seguridad
4

Seleccionar el Perfil de Usuario

En la pestaña Profiles, localice y haga clic en el perfil asignado al usuario de la API.Seleccionar Perfil de Usuario
5

Encontrar Permisos de Desarrollador

Desplácese hasta la parte inferior de la página de configuración del perfil y encuentre la sección Developer Permissions.
6

Habilitar Acceso a la API

Active el interruptor Zoho CRM API Access en ON. El interruptor se muestra en verde cuando está habilitado.Habilitar Acceso a la API
7

Guardar Cambios

Haga clic en Save para aplicar los permisos actualizados.

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Verificación

Después de habilitar el acceso a la API, verifique la configuración:
El perfil debe mostrar el estado de API Access como ON.
La autenticación del usuario debe tener éxito con credenciales de API o tokens OAuth.
Las llamadas a la API ya no deben devolver errores de permisos.

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Solución de Problemas

Si las llamadas a la API aún fallan después de habilitar el acceso, verifique los siguientes problemas comunes:

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Mejores Prácticas de Seguridad

Siga estas recomendaciones de seguridad al gestionar el acceso a la API:
  • Habilitar selectivamente - Solo habilite el acceso a la API para perfiles que lo requieran
  • Evitar acceso amplio - No habilite el acceso a la API para todos los perfiles innecesariamente
  • Auditorías regulares - Revise periódicamente qué perfiles tienen habilitado el acceso a la API
  • Revocar cuando no se use - Deshabilite el acceso a la API cuando las integraciones ya no estén en uso