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Esta guía explica cómo modificar un perfil de Lead conectado a Salesforce a través de la Extensión EazyBe WhatsApp.

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Editando Propiedades del Perfil del Lead

1

Abre el Chat de WhatsApp

Abre el chat de WhatsApp del respectivo Lead de Salesforce que deseas editar.
2

Haz Clic en el Botón Editar

Haz clic en el botón Editar en la Tarjeta de Contacto de la Sección de Perfil que aparece en el panel Mini-CRM.Botón Editar en Sección de Perfil
3

Editar Detalles del Lead

Se abre una ventana de diálogo que te permite:
  • Editar o seleccionar propiedades del usuario según sea necesario
  • Especificar si cada propiedad seleccionada es requerida u opcional Diálogo de Editar Propiedades del Lead
4

Guardar los Cambios

Haz clic en Aplicar para actualizar la tarjeta de Contacto con las propiedades que has seleccionado. Edita los campos de propiedades según sea necesario y haz clic en Guardar para finalizar tus cambios.
Los cambios se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información actualizada se reflejará en tu registro de Lead de Salesforce.

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¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, contacta a nuestro equipo de soporte en hey@eazybe.com.