Editando Propiedades del Perfil del Lead
1
Abre el Chat de WhatsApp
Abre el chat de WhatsApp del respectivo Lead de Salesforce que deseas editar.
2
Haz Clic en el Botón Editar
Haz clic en el botón Editar en la Tarjeta de Contacto de la Sección de Perfil que aparece en el panel Mini-CRM.
3
Editar Detalles del Lead
Se abre una ventana de diálogo que te permite:
- Editar o seleccionar propiedades del usuario según sea necesario
-
Especificar si cada propiedad seleccionada es requerida u opcional
4
Guardar los Cambios
Haz clic en Aplicar para actualizar la tarjeta de Contacto con las propiedades que has seleccionado. Edita los campos de propiedades según sea necesario y haz clic en Guardar para finalizar tus cambios.
Los cambios se sincronizan directamente con Salesforce cuando guardas. La información actualizada se reflejará en tu registro de Lead de Salesforce.