Descripción General
La extensión de WhatsApp de Eazybe te permite crear y gestionar negocios de HubSpot sin salir de tus conversaciones de WhatsApp. Esta integración fluida te ayuda a rastrear oportunidades de venta, gestionar pipelines y cerrar negocios más rápido manteniendo todo en un solo lugar.Asegúrate de que el contacto de WhatsApp ya esté creado en HubSpot antes de crear un negocio para él.
Video Tutorial
Mira cómo crear y personalizar negocios de HubSpot desde WhatsApp:Crear Negocios de HubSpot
Sigue estos pasos para crear un nuevo negocio para tus contactos de HubSpot directamente desde WhatsApp:Elige Tu Contacto
Abre el chat de WhatsApp del contacto para quien deseas crear un negocio. Asegúrate de que el contacto ya esté creado en HubSpot.
Navega a la Sección de Negocios
Haz clic en el icono de HubSpot en la barra lateral derecha. El cuarto botón en la barra superior te llevará a la sección de Negocios.
Iniciar Nuevo Negocio
Haz clic en el botón Nuevo Negocio para comenzar a crear un negocio para este contacto.
Personalizar Propiedades del Negocio
Selecciona y personaliza propiedades adicionales para tu negocio:
- Nombre del negocio
- Selección de pipeline
- Etapa del negocio
- Monto del negocio
- Fecha de cierre
- Propiedades personalizadas
El negocio ahora está creado y automáticamente vinculado al contacto en tu CRM de HubSpot.
Gestionar Negocios Existentes
Una vez creados los negocios, puedes verlos y editarlos fácilmente desde el panel Mini-CRM:Ver Negocios
Ver en HubSpot
Haz clic en el botón de redirección junto al nombre del negocio para abrirlo directamente en HubSpot para una visualización detallada.
Vista Rápida
Ve la etapa del negocio, el monto y la fecha de cierre de un vistazo en el panel Mini-CRM.
Editar Negocios
Actualizar Propiedades
Modifica las propiedades del negocio según sea necesario:
- Cambiar el pipeline
- Actualizar la etapa del negocio
- Ajustar el monto del negocio
- Modificar la fecha de cierre
- Actualizar propiedades personalizadas
Propiedades del Negocio que Puedes Personalizar
Pipeline
Selecciona a qué pipeline de ventas pertenece este negocio.
Etapa del Negocio
Rastrea el progreso desde el contacto inicial hasta el cierre del negocio.
Monto del Negocio
Establece el valor esperado del negocio.
Fecha de Cierre
Establece la fecha de cierre esperada para pronósticos.
Mejores Prácticas
Crea Negocios Temprano
Crea Negocios Temprano
Crea negocios tan pronto identifiques una oportunidad de venta para asegurar un seguimiento preciso desde el inicio.
Mantén las Etapas del Negocio Actualizadas
Mantén las Etapas del Negocio Actualizadas
Actualiza regularmente las etapas del negocio para reflejar el estado actual y mantener una visibilidad precisa del pipeline.
Usa Montos Precisos
Usa Montos Precisos
Ingresa montos de negocio realistas para mejorar la precisión de los pronósticos y las predicciones de ingresos.
Establece Fechas de Cierre Realistas
Establece Fechas de Cierre Realistas
Usa fechas de cierre realistas y actualízalas a medida que avanzan las negociaciones para una mejor gestión del pipeline.
¿Necesitas Ayuda?
Contactar Soporte
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, contáctanos en hey@eazybe.com. ¡Estamos felices de ayudar!