Descripción General
La Vista Mini-CRM de HubSpot trae la funcionalidad esencial del CRM directamente a tu interfaz de WhatsApp. Con la extensión de Chrome de Eazybe, puedes acceder y gestionar tus datos de HubSpot sin cambiar entre aplicaciones.
La Vista Mini-CRM aparece en la barra lateral derecha de WhatsApp Web cuando tienes la extensión Eazybe instalada y conectada a HubSpot.
Características Principales
La Vista Mini-CRM proporciona acceso rápido a cinco funciones principales de HubSpot:Gestión de Contactos
Crea y gestiona contactos de HubSpot directamente desde las conversaciones de WhatsApp.
Registro de Tareas y Notas
Registra tareas y notas para hacer seguimiento de pendientes e información importante.
Gestión de Negocios
Crea y rastrea negocios asociados con tus contactos de WhatsApp.
Registro de Llamadas
Registra actividades de llamadas y mantén un historial completo de comunicación.
Tickets de Soporte
Crea y gestiona tickets de soporte de HubSpot para el seguimiento del servicio al cliente.
Cómo Funciona
Selecciona una Conversación
Haz clic en cualquier conversación de chat para ver los detalles del contacto asociado en el panel Mini-CRM.
Accede a las Funciones Mini-CRM
Usa los iconos de la barra lateral para acceder a diferentes funciones del CRM:
- Contactos — Ver y editar propiedades del contacto
- Tareas — Crear tareas de seguimiento
- Notas — Agregar notas al registro del contacto
- Negocios — Gestionar oportunidades de venta
- Llamadas — Registrar actividades de llamadas
- Tickets — Crear tickets de soporte
Beneficios
Ahorra Tiempo
Ahorra Tiempo
No necesitas cambiar entre WhatsApp y HubSpot — gestiona todo desde una sola interfaz.
Contexto Completo
Contexto Completo
Visualiza el historial del contacto, negocios y actividades mientras chateas con los clientes.
Sincronización en Tiempo Real
Sincronización en Tiempo Real
Todas las actualizaciones se reflejan instantáneamente en tu CRM de HubSpot.
Colaboración en Equipo
Colaboración en Equipo
Comparte información de contactos y actividades con tu equipo a través de HubSpot.
Componentes del Mini-CRM
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Contactos | Crea, visualiza y edita registros de contactos de HubSpot |
| Tareas | Programa seguimientos y asigna tareas |
| Notas | Agrega contexto e información importante a los contactos |
| Negocios | Rastrea el pipeline de ventas y oportunidades |
| Registro de Llamadas | Registra y documenta actividades de llamadas |
| Tickets | Gestiona solicitudes de soporte al cliente |
Comenzar
Para usar la Vista Mini-CRM, necesitas tener la extensión de Chrome de Eazybe instalada y conectada a tu cuenta de HubSpot.
Una vez conectado, el panel Mini-CRM aparece automáticamente cuando abres WhatsApp Web.
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