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Documentation Index

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A integração EazyBe-LeadSquared permite criar e gerenciar tarefas para seus leads diretamente da extensão do WhatsApp. As tarefas que você cria no EazyBe são automaticamente sincronizadas com o LeadSquared, garantindo um gerenciamento de fluxo de trabalho sem interrupções.

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Criação e Gerenciamento de Tarefas

1

Abrir o Chat do WhatsApp do Lead

Abra a conversa do WhatsApp do lead específico do LeadSquared para o qual você deseja criar uma tarefa.
2

Acessar a Seção de Tarefas

Clique no ícone do LeadSquared na barra lateral direita. Navegue até a seção Tarefas, que é o terceiro cabeçalho na seção Lead.
3

Adicionar uma Nova Tarefa

Clique no botão Adicionar Tarefa para começar a criar uma nova tarefa.Botão Adicionar Tarefa
4

Salvar a Tarefa Criada

Insira os detalhes da tarefa no formulário. Certifique-se de que a data de término não seja anterior à data limite. Clique em Salvar para criar a tarefa.Formulário Salvar Tarefa
5

Editar ou Excluir uma Tarefa

Para modificar ou remover uma tarefa existente, clique no menu de três pontos ao lado da tarefa e selecione Editar ou Excluir.
6

Criar Tarefas Adicionais

Repita o processo para criar múltiplas tarefas para o mesmo lead conforme necessário.Exemplo de múltiplas tarefas
As tarefas criadas na extensão EazyBe para WhatsApp aparecem automaticamente na seção de Tarefas do LeadSquared, vinculadas ao lead específico.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver dúvidas ou encontrar problemas, entre em contato com o suporte em hey@eazybe.com.