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Crie e gerencie notas de acompanhamento dentro da visualização Mini-CRM do LeadSquared no EazyBe para preservar conversas importantes e mensagens-chave para referência futura.

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Criar e Gerenciar Notas

1

Selecionar o Contato

Abra a conversa do WhatsApp com o contato que existe no LeadSquared.Selecionar Contato do LeadSquared
2

Acessar a Seção de Notas

Clique no ícone do LeadSquared na barra lateral direita e navegue até a segunda seção na barra superior para acessar a área de Notas.Seção de Notas
3

Adicionar uma Nova Nota

Clique no botão “Adicionar Nota” para o lead correspondente para criar uma nova nota.
4

Inserir Detalhes da Nota

Insira o conteúdo da sua nota e clique em “Salvar”. O carimbo de data/hora é registrado automaticamente para sua referência.Salvar Nota
5

Editar ou Excluir Notas

Use o menu de três pontos ao lado de qualquer nota para modificá-la ou removê-la conforme necessário.
6

Adicionar Múltiplas Notas

Adicione notas adicionais repetindo a ação “Adicionar Nota”. Todas as notas são preservadas com seus carimbos de data/hora.
Você também pode criar notas para Oportunidades do LeadSquared usando o mesmo processo, ajudando você a rastrear detalhes importantes em todos os seus registros de CRM.
Use as notas para capturar pontos-chave da conversa, lembretes de acompanhamento e detalhes importantes do cliente que você deseja consultar posteriormente no seu processo de vendas.