Visualizar Oportunidade no LeadSquared
1
Selecionar a Oportunidade
Clique na respectiva oportunidade que você deseja visualizar no painel Mini-CRM.
2
Abrir no LeadSquared
Clique no botão Visualizar Oportunidade no LeadSquared para acessar diretamente a página de Oportunidades do LeadSquared.
Você também pode visualizar o backup do chat na seção de Oportunidades dentro do LeadSquared.
Editar Oportunidade
1
Selecionar a Oportunidade
Escolha a oportunidade que deseja modificar na lista.
2
Abrir Modo de Edição
Clique no botão Editar para abrir a janela de propriedades.
3
Modificar Propriedades
Ajuste as propriedades do usuário conforme necessário no formulário de edição.
4
Salvar Alterações
Clique em Aplicar para confirmar suas alterações, depois clique em Salvar para finalizar as atualizações.
Excluir Oportunidade
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Acessar Menu de Opções
Clique nos três pontos ao lado da oportunidade alvo.
2
Excluir
Selecione o botão Excluir para remover a oportunidade.
Criar Tarefas de Oportunidade
1
Abrir a Oportunidade
Clique na oportunidade alvo para abrir seus detalhes.
2
Navegar até a Seção de Tarefas
Vá para a seção Tarefas dentro da oportunidade.
3
Adicionar Nova Tarefa
Clique em Adicionar Tarefa e preencha os detalhes necessários.
4
Salvar Tarefa
Clique em Salvar para criar a tarefa.