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Documentation Index

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Você criou uma oportunidade no LeadSquared e agora deseja criar e acompanhar tarefas para essa oportunidade? Veja como fazer isso.

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Criação de Tarefas de Oportunidade

1

Abrir o Chat do WhatsApp do Lead

Comece abrindo o chat do WhatsApp do lead do LeadSquared que requer gerenciamento de tarefas.
2

Acessar a Seção de Oportunidades

Na visualização Mini-CRM do LeadSquared, selecione a seção Oportunidade vinculada a esse lead.
3

Acessar a Seção de Tarefas

Escolha a oportunidade que precisa de uma tarefa, depois clique na seção Tarefas.Seção de Tarefas de Oportunidade
4

Adicionar uma Nova Tarefa de Oportunidade

Selecione o botão Adicionar Tarefa para a respectiva oportunidade.Botão Adicionar Tarefa
5

Preencher os Detalhes Necessários

Complete os detalhes da tarefa nos campos fornecidos. Campos adicionais podem ser editados através do botão Editar.
6

Salvar a Tarefa

Clique em Salvar para armazenar a tarefa.Formulário Salvar Tarefa
7

Marcar Tarefa como Concluída

Use o botão Concluir para marcar as tarefas finalizadas como feitas.
8

Adicionar Mais Tarefas

Repita o processo clicando em Adicionar Tarefa para tarefas adicionais conforme necessário.
As tarefas criadas para oportunidades no EazyBe são automaticamente sincronizadas com o LeadSquared.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência, entre em contato com o suporte em hey@eazybe.com.