Tarefas de Oportunidade

Você criou uma oportunidade no LeadSquared e agora deseja criar e acompanhar tarefas para essa oportunidade? Veja como fazer isso.

Criação de Tarefas de Oportunidade

Abrir o Chat do WhatsApp do Lead

Comece abrindo o chat do WhatsApp do lead do LeadSquared que requer gerenciamento de tarefas.

Acessar a Seção de Oportunidades

Na visualização Mini-CRM do LeadSquared, selecione a seção Oportunidade vinculada a esse lead.

Acessar a Seção de Tarefas

Escolha a oportunidade que precisa de uma tarefa, depois clique na seção Tarefas.

Adicionar uma Nova Tarefa de Oportunidade

Selecione o botão Adicionar Tarefa para a respectiva oportunidade.

Preencher os Detalhes Necessários

Complete os detalhes da tarefa nos campos fornecidos. Campos adicionais podem ser editados através do botão Editar.

Salvar a Tarefa

Clique em Salvar para armazenar a tarefa.

Marcar Tarefa como Concluída

Use o botão Concluir para marcar as tarefas finalizadas como feitas.

Adicionar Mais Tarefas

Repita o processo clicando em Adicionar Tarefa para tarefas adicionais conforme necessário.

As tarefas criadas para oportunidades no EazyBe são automaticamente sincronizadas com o LeadSquared.

Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência, entre em contato com o suporte em hey@eazybe.com.