Criação de Tarefas de Oportunidade
1
Abrir o Chat do WhatsApp do Lead
Comece abrindo o chat do WhatsApp do lead do LeadSquared que requer gerenciamento de tarefas.
2
Acessar a Seção de Oportunidades
Na visualização Mini-CRM do LeadSquared, selecione a seção Oportunidade vinculada a esse lead.
3
Acessar a Seção de Tarefas
Escolha a oportunidade que precisa de uma tarefa, depois clique na seção Tarefas.
4
Adicionar uma Nova Tarefa de Oportunidade
Selecione o botão Adicionar Tarefa para a respectiva oportunidade.
5
Preencher os Detalhes Necessários
Complete os detalhes da tarefa nos campos fornecidos. Campos adicionais podem ser editados através do botão Editar.
6
Salvar a Tarefa
Clique em Salvar para armazenar a tarefa.
7
Marcar Tarefa como Concluída
Use o botão Concluir para marcar as tarefas finalizadas como feitas.
8
Adicionar Mais Tarefas
Repita o processo clicando em Adicionar Tarefa para tarefas adicionais conforme necessário.
As tarefas criadas para oportunidades no EazyBe são automaticamente sincronizadas com o LeadSquared.