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Crie novos leads diretamente das conversas do WhatsApp e personalize suas propriedades na interface Mini-CRM do LeadSquared.

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Criar um Novo Lead no LeadSquared

1

Abrir a Conversa do WhatsApp

Abra a conversa do WhatsApp com o contato para o qual você deseja criar um lead.Conversa do WhatsApp
2

Acessar o Mini-CRM do LeadSquared

Clique no ícone do LeadSquared na barra lateral direita para acessar a interface Mini-CRM.Mini-CRM do LeadSquared
3

Vincular ou Criar Contato

  • Para vincular um lead existente: Selecione “Vincular Contato”, escolha o lead das opções disponíveis e confirme
  • Para novos contatos: Clique em “Criar Contato”, depois preencha os campos obrigatórios
4

Visualizar Lead no LeadSquared

Uma vez criado, use o botão “Ver Lead no LeadSquared” para visualizar o lead diretamente no LeadSquared.

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Personalizar Propriedades do Lead

1

Acessar o Cartão de Contato do Lead

Abra o chat do WhatsApp do lead do LeadSquared que você deseja personalizar.
2

Abrir Modo de Edição

Clique no botão “Editar” no Cartão de Contato para modificar propriedades.Editar Cartão de Contato
3

Modificar Propriedades

Um diálogo aparece onde você pode:
  • Editar valores de propriedades
  • Reordenar propriedades
  • Designar campos como obrigatórios ou opcionais Editor de Propriedades
4

Salvar Alterações

Clique em “Aplicar” para confirmar suas alterações, depois “Salvar” para finalizar.
Personalizar as propriedades do lead permite que você capture as informações mais relevantes para seu processo de vendas diretamente das conversas do WhatsApp.