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Visão Geral

A extensão do WhatsApp da Eazybe permite que você crie e gerencie negócios do HubSpot sem sair das suas conversas do WhatsApp. Esta integração perfeita ajuda você a rastrear oportunidades de vendas, gerenciar pipelines e fechar negócios mais rápido mantendo tudo em um só lugar.
Certifique-se de que o contato do WhatsApp já esteja criado no HubSpot antes de criar um negócio para ele.

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Tutorial em Vídeo

Veja como criar e personalizar negócios do HubSpot a partir do WhatsApp:

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Criar Negócios do HubSpot

Siga estes passos para criar um novo negócio para seus contatos do HubSpot diretamente do WhatsApp:
1

Escolha Seu Contato

Abra o chat do WhatsApp do contato para quem você deseja criar um negócio. Certifique-se de que o contato já esteja criado no HubSpot.Selecionar Contato do WhatsApp
2

Navegue até a Seção de Negócios

Clique no ícone do HubSpot na barra lateral direita. O quarto botão na barra superior levará você à seção de Negócios.Navegar até a Seção de Negócios
3

Iniciar Novo Negócio

Clique no botão Novo Negócio para começar a criar um negócio para este contato.Botão Novo Negócio
4

Personalizar Propriedades do Negócio

Selecione e personalize propriedades adicionais para seu negócio:
  • Nome do negócio
  • Seleção de pipeline
  • Estágio do negócio
  • Valor do negócio
  • Data de fechamento
  • Propriedades personalizadas
Reordene as propriedades conforme necessário para seu fluxo de trabalho, depois clique em Aplicar.Personalizar Propriedades do Negócio
5

Completar Detalhes do Negócio

Preencha todos os campos necessários com as informações relevantes, depois clique em Salvar Negócio para criar o negócio no HubSpot.Salvar Negócio
O negócio agora está criado e automaticamente vinculado ao contato no seu CRM do HubSpot.

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Gerenciar Negócios Existentes

Uma vez que os negócios são criados, você pode facilmente visualizá-los e editá-los no painel Mini-CRM:

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Visualizar Negócios

Ver no HubSpot

Clique no botão de redirecionamento ao lado do nome do negócio para abri-lo diretamente no HubSpot para visualização detalhada.

Visão Rápida

Veja o estágio do negócio, valor e data de fechamento rapidamente no painel Mini-CRM.

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Editar Negócios

1

Acessar Modo de Edição

Clique no ícone de Editar ao lado do negócio que você deseja modificar.
2

Atualizar Propriedades

Modifique as propriedades do negócio conforme necessário:
  • Mudar o pipeline
  • Atualizar o estágio do negócio
  • Ajustar o valor do negócio
  • Modificar a data de fechamento
  • Atualizar propriedades personalizadas
3

Salvar Alterações

Clique em Salvar para atualizar o negócio no HubSpot.

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Propriedades do Negócio que Você Pode Personalizar

Pipeline

Selecione a qual pipeline de vendas este negócio pertence.

Estágio do Negócio

Acompanhe o progresso desde o contato inicial até o fechamento do negócio.

Valor do Negócio

Defina o valor esperado do negócio.

Data de Fechamento

Defina a data de fechamento esperada para previsões.

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Melhores Práticas

Crie negócios assim que identificar uma oportunidade de venda para garantir rastreamento preciso desde o início.
Atualize regularmente os estágios do negócio para refletir o status atual e manter visibilidade precisa do pipeline.
Digite valores de negócio realistas para melhorar a precisão das previsões e projeções de receita.
Use datas de fechamento realistas e atualize-as conforme as negociações progridem para melhor gestão do pipeline.

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Precisa de Ajuda?

Contatar Suporte

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, entre em contato conosco em hey@eazybe.com. Estamos felizes em ajudar!