Como Criar Notas de Lead
1
Abrir o Chat do WhatsApp
Inicie a conversa do WhatsApp com seu Lead do Zoho ao qual deseja adicionar notas.
2
Clicar no Ícone do Zoho
No painel lateral direito da extensão EazyBe, localize e clique no ícone do Zoho para acessar os recursos do seu CRM.
3
Acessar a Seção de Notas
A seção de Notas está localizada como o segundo cabeçalho abaixo da seção de Lead. Clique nela para visualizar notas existentes ou criar novas.
4
Criar uma Nova Nota
Clique no botão Nova Nota para abrir o formulário de criação de notas.
5
Preencher os Detalhes e Salvar
Insira os detalhes da sua nota no formulário e clique no botão Salvar Nota para salvar sua entrada.
Gerenciando Suas Notas
Uma vez criadas, você pode realizar as seguintes ações em suas notas:Visualizar
Revise todas as suas notas salvas para o lead
Editar
Modifique notas existentes para atualizar informações
Excluir
Remova notas que não são mais necessárias