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Documentation Index

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Visao Geral

Quando um contato nao existe no seu Zoho CRM, voce pode criar rapidamente um novo lead diretamente da sua conversa do WhatsApp usando a extensao Eazybe. Isso economiza tempo e garante que seus leads sejam capturados imediatamente.

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Como Criar um Lead no Zoho

1

Abrir Chat do WhatsApp

Inicie a conversa do WhatsApp com o contato que deseja adicionar como lead no Zoho CRM.Abrir Chat do WhatsApp
2

Acessar Icone do Zoho

Clique no icone do Zoho na barra lateral direita da extensao Eazybe para abrir o painel Mini-CRM.Acessar Icone do Zoho
3

Completar Detalhes do Lead

Preencha os detalhes obrigatorios e necessarios para o novo lead:
  • Nome do contato
  • Endereco de e-mail
  • Numero de telefone
  • Informacoes da empresa
  • Quaisquer campos personalizados adicionais
Apos inserir todas as informacoes, clique no botao Criar Lead.Completar Detalhes do Lead
4

Confirmacao

Apos a conclusao bem-sucedida, o lead e adicionado ao seu sistema Zoho CRM. Agora voce pode gerenciar este lead diretamente da visao Mini-CRM.
Certifique-se de preencher todos os campos obrigatorios para garantir que o lead seja criado corretamente no seu Zoho CRM.

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Recursos Relacionados

Editar Perfil do Lead

Atualize e modifique informacoes de leads

Notas do Lead

Adicione notas para acompanhar interacoes com leads

Criar Contato

Crie contatos do Zoho a partir do WhatsApp

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Precisa de Ajuda?

Se voce tiver alguma duvida ou precisar de assistencia adicional, entre em contato conosco em support@eazybe.com