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Crie notas de acompanhamento e salve mensagens importantes para referência futura quando as conversas pausarem ou exigirem acompanhamento posterior. Mantenha todos os detalhes de comunicação dos seus contatos organizados e acessíveis.

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Como Criar Notas de Contato

1

Abrir o Chat do WhatsApp

Abra a conversa do WhatsApp com seu Contato do Zoho ao qual deseja adicionar notas.Abrir Chat do WhatsApp
2

Clicar no Ícone do Zoho

No painel lateral direito da extensão EazyBe, localize e clique no ícone do Zoho para acessar os recursos do seu CRM.Clicar no Ícone do Zoho
3

Acessar a Seção de Notas

A seção de Notas está localizada como o segundo cabeçalho abaixo da área de informações do Contato. Clique nela para visualizar notas existentes ou criar novas.Seção de Notas
4

Criar uma Nova Nota

Clique no botão Nova Nota para abrir o formulário de criação de notas.
5

Preencher os Detalhes e Salvar

Insira o conteúdo da sua nota no formulário e clique no botão Salvar Nota para salvar sua entrada.Salvar Nota

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Gerenciando Suas Notas

Uma vez criadas, você pode realizar as seguintes ações em suas notas:

Visualizar

Revise todas as suas notas salvas para o contato

Editar

Modifique notas existentes para atualizar informações

Excluir

Remova notas que não são mais necessárias
Você pode criar múltiplas notas por contato, facilitando o acompanhamento de diferentes tópicos de conversa e itens de seguimento ao longo do tempo.
Documentar regularmente suas conversas ajuda a manter um histórico completo de suas interações com cada contato, tornando os acompanhamentos mais eficazes.

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Precisa de Ajuda?

Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência, entre em contato com nossa equipe de suporte em hey@eazybe.com.