Como Criar Notas de Contato
1
Abrir o Chat do WhatsApp
Abra a conversa do WhatsApp com seu Contato do Zoho ao qual deseja adicionar notas.
2
Clicar no Ícone do Zoho
No painel lateral direito da extensão EazyBe, localize e clique no ícone do Zoho para acessar os recursos do seu CRM.
3
Acessar a Seção de Notas
A seção de Notas está localizada como o segundo cabeçalho abaixo da área de informações do Contato. Clique nela para visualizar notas existentes ou criar novas.
4
Criar uma Nova Nota
Clique no botão Nova Nota para abrir o formulário de criação de notas.
5
Preencher os Detalhes e Salvar
Insira o conteúdo da sua nota no formulário e clique no botão Salvar Nota para salvar sua entrada.
Gerenciando Suas Notas
Uma vez criadas, você pode realizar as seguintes ações em suas notas:Visualizar
Revise todas as suas notas salvas para o contato
Editar
Modifique notas existentes para atualizar informações
Excluir
Remova notas que não são mais necessárias
Documentar regularmente suas conversas ajuda a manter um histórico completo de suas interações com cada contato, tornando os acompanhamentos mais eficazes.