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Gestiona los negocios asociados con tus Contactos de Zoho directamente desde el Chat de WhatsApp. Edita propiedades de negocios, actualiza etapas y mantén tu pipeline de ventas actualizado sin salir de tus conversaciones.

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Cómo Gestionar Negocios de Contacto

1

Abre el Chat de WhatsApp

Accede a la conversación de WhatsApp con el Contacto de Zoho cuyos negocios deseas gestionar.Abrir Chat de WhatsApp
2

Haz Clic en el Icono de Zoho

En la barra lateral derecha de la extensión EazyBe, localiza y haz clic en el icono de Zoho para acceder a las funciones de tu CRM.Clic en Icono de Zoho
3

Accede a la Sección de Negocios

Bajo el encabezado de Contacto, selecciona la Sección de Negocios para ver todos los negocios existentes asociados con este contacto.Sección de Negocios
4

Edita un Negocio

Para modificar un negocio existente:
  1. Haz clic en los tres puntos (⋮) junto al negocio específico que deseas editar
  2. Haz clic en el icono de lápiz para abrir los detalles del negocio
  3. Edita las propiedades existentes o agrega nuevas según sea necesario Editar Negocio
5

Guarda Tus Cambios

Después de realizar tus modificaciones, haz clic en el botón Guardar para actualizar el negocio con tus cambios.Guardar Cambios

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Opciones de Gestión de Negocios

Editar Propiedades

Modifica valores del negocio, etapas, montos y campos personalizados

Ver Respaldo de Chat

Accede al historial de chat sincronizado con el registro del negocio
Puedes ver el respaldo de chat en los 5 negocios más recientes de tu Contacto de Zoho, facilitando la referencia a conversaciones pasadas relacionadas con cada oportunidad.
Actualizar regularmente las etapas de tus negocios ayuda a mantener un pipeline de ventas preciso y asegura que tu equipo tenga visibilidad del estado más reciente de las oportunidades.

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¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte en hey@eazybe.com.