Cómo Crear Notas de Contacto
1
Abrir el Chat de WhatsApp
Abra la conversación de WhatsApp con su Contacto de Zoho al que desea agregar notas.
2
Hacer Clic en el Icono de Zoho
En el panel lateral derecho de la extensión EazyBe, localice y haga clic en el icono de Zoho para acceder a las funciones de su CRM.
3
Acceder a la Sección de Notas
La sección de Notas se encuentra como el segundo encabezado debajo del área de información del Contacto. Haga clic en ella para ver las notas existentes o crear nuevas.
4
Crear una Nueva Nota
Haga clic en el botón Nueva Nota para abrir el formulario de creación de notas.
5
Completar los Detalles y Guardar
Ingrese el contenido de su nota en el formulario y haga clic en el botón Guardar Nota para guardar su entrada.
Gestión de Sus Notas
Una vez creadas, puede realizar las siguientes acciones en sus notas:Ver
Revise todas sus notas guardadas para el contacto
Editar
Modifique notas existentes para actualizar información
Eliminar
Elimine notas que ya no sean necesarias
Documentar regularmente sus conversaciones ayuda a mantener un historial completo de sus interacciones con cada contacto, haciendo que los seguimientos sean más efectivos.