Descripcion General
Esta guia explica como editar y modificar la informacion del lead dentro de la Extension de WhatsApp Eazybe cuando esta conectada a sus leads de Zoho CRM.Como Editar un Perfil de Lead
Abrir el Chat de WhatsApp
Abra el chat de WhatsApp del Lead de Zoho correspondiente cuyo perfil desea editar.
Hacer Clic en el Boton Editar
Haga clic en el boton Editar en la Tarjeta de Contacto de la Seccion de Perfil que aparece en el panel Mini-CRM.
Editar Detalles del Lead
Edite o seleccione las propiedades del usuario segun sea necesario:
- Modifique los valores de campos existentes
- Actualice la informacion de contacto
-
Especifique si cada propiedad seleccionada es requerida u opcional
Campos Editables
Normalmente puede editar las siguientes propiedades del lead:| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del lead |
| Correo | Direccion de correo electronico principal |
| Telefono | Numero de telefono de contacto |
| Empresa | Nombre de la empresa asociada |
| Estado del Lead | Estado actual en el pipeline |
| Fuente del Lead | Como se adquirio el lead |
| Campos Personalizados | Cualquier campo personalizado configurado en Zoho |
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