Cómo Crear Notas de Lead
Abrir el Chat de WhatsApp
Inicie la conversación de WhatsApp con su Lead de Zoho al que desea agregar notas.
Hacer Clic en el Icono de Zoho
En el panel lateral derecho de la extensión EazyBe, localice y haga clic en el icono de Zoho para acceder a las funciones de su CRM.
Acceder a la Sección de Notas
La sección de Notas se encuentra como el segundo encabezado debajo de la sección de Lead. Haga clic en ella para ver las notas existentes o crear nuevas.
Crear una Nueva Nota
Haga clic en el botón Nueva Nota para abrir el formulario de creación de notas.
Gestión de Sus Notas
Una vez creadas, puede realizar las siguientes acciones en sus notas:Ver
Revise todas sus notas guardadas para el lead
Editar
Modifique notas existentes para actualizar información
Eliminar
Elimine notas que ya no sean necesarias