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Las oportunidades representan posibles negocios o clientes que muestran interés en su producto. Le ayudan a categorizar clientes según el estado de las conversaciones, permitiéndole priorizar los más importantes.

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Creación y Gestión de Oportunidades

1

Abrir el Chat de WhatsApp del Lead

Acceda a la conversación de WhatsApp del contacto de LeadSquared para el cual desea crear una oportunidad.
2

Acceder a la Sección de Oportunidades

Navegue a la vista Mini-CRM en la barra lateral derecha. La sección de Oportunidades aparece solo si el lead ya existe en LeadSquared.Sección de oportunidades en Mini-CRM
3

Crear Oportunidad

Haga clic en el botón Crear Oportunidad para comenzar a agregar una nueva oportunidad para este lead.Botón Crear Oportunidad
4

Editar Detalles de la Oportunidad

Complete la información requerida de la oportunidad, incluyendo el valor del negocio, la etapa y otros detalles relevantes.
5

Guardar Detalles de la Oportunidad

Haga clic en el botón Guardar para finalizar y crear la oportunidad.Formulario Guardar Oportunidad
6

Agregar Más Oportunidades

Repita el proceso para crear oportunidades adicionales para el mismo lead según sea necesario.
Las oportunidades creadas en EazyBe se sincronizan automáticamente con LeadSquared y se vinculan al lead específico.

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¿Necesita Ayuda?

Si tiene preguntas o encuentra problemas, contacte a soporte en hey@eazybe.com.