Documentation Index
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La extensión EazyBe para WhatsApp le permite gestionar eficientemente sus oportunidades de LeadSquared directamente desde WhatsApp.
Ver Oportunidad en LeadSquared
Seleccionar la Oportunidad
Haga clic en la oportunidad respectiva que desea ver desde el panel Mini-CRM.
Abrir en LeadSquared
Haga clic en el botón Ver Oportunidad en LeadSquared para acceder directamente a la página de Oportunidades de LeadSquared.
También puede ver el respaldo del chat en la sección de Oportunidades dentro de LeadSquared.
Editar Oportunidad
Seleccionar la Oportunidad
Elija la oportunidad que desea modificar de la lista.
Abrir Modo de Edición
Haga clic en el botón Editar para abrir la ventana de propiedades.
Modificar Propiedades
Ajuste las propiedades del usuario según sea necesario en el formulario de edición.
Guardar Cambios
Haga clic en Aplicar para confirmar sus cambios, luego haga clic en Guardar para finalizar las actualizaciones.
Eliminar Oportunidad
Acceder al Menú de Opciones
Haga clic en los tres puntos junto a la oportunidad objetivo.
Eliminar
Seleccione el botón Eliminar para quitar la oportunidad.
Eliminar una oportunidad es permanente. Asegúrese de querer eliminarla antes de confirmar.
Crear Tareas de Oportunidad
Abrir la Oportunidad
Haga clic en la oportunidad objetivo para abrir sus detalles.
Navegar a la Sección de Tareas
Vaya a la sección Tareas dentro de la oportunidad.
Agregar Nueva Tarea
Haga clic en Agregar Tarea y complete los detalles requeridos.
Guardar Tarea
Haga clic en Guardar para crear la tarea.
¿Necesita Ayuda?
Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, contacte a soporte en hey@eazybe.com.
