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Documentation Index

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Crea nuevos leads directamente desde conversaciones de WhatsApp y personaliza sus propiedades dentro de la interfaz Mini-CRM de LeadSquared.

​
Crear un Nuevo Lead en LeadSquared

1

Abrir la Conversación de WhatsApp

Abre la conversación de WhatsApp con el contacto para el cual deseas crear un lead.Conversación de WhatsApp
2

Acceder al Mini-CRM de LeadSquared

Haz clic en el icono de LeadSquared en la barra lateral derecha para acceder a la interfaz Mini-CRM.Mini-CRM de LeadSquared
3

Vincular o Crear Contacto

  • Para vincular un lead existente: Selecciona “Vincular Contacto”, elige el lead de las opciones disponibles y confirma
  • Para nuevos contactos: Haz clic en “Crear Contacto”, luego completa los campos requeridos
4

Ver Lead en LeadSquared

Una vez creado, usa el botón “Ver Lead en LeadSquared” para ver el lead directamente en LeadSquared.

​
Personalizar Propiedades del Lead

1

Acceder a la Tarjeta de Contacto del Lead

Abre el chat de WhatsApp del lead de LeadSquared que deseas personalizar.
2

Abrir Modo de Edición

Haz clic en el botón “Editar” en la Tarjeta de Contacto para modificar propiedades.Editar Tarjeta de Contacto
3

Modificar Propiedades

Aparece un diálogo donde puedes:
  • Editar valores de propiedades
  • Reordenar propiedades
  • Designar campos como requeridos u opcionales Editor de Propiedades
4

Guardar Cambios

Haz clic en “Aplicar” para confirmar tus cambios, luego “Guardar” para finalizar.
Personalizar las propiedades del lead te permite capturar la información más relevante para tu proceso de ventas directamente desde conversaciones de WhatsApp.