Creación de Tareas de Oportunidad
1
Abrir el Chat de WhatsApp del Lead
Comience abriendo el chat de WhatsApp del lead de LeadSquared que requiere gestión de tareas.
2
Acceder a la Sección de Oportunidades
Dentro de la vista Mini-CRM de LeadSquared, seleccione la sección Oportunidad vinculada a ese lead.
3
Acceder a la Sección de Tareas
Elija la oportunidad que necesita una tarea, luego haga clic en la sección Tareas.
4
Agregar una Nueva Tarea de Oportunidad
Seleccione el botón Agregar Tarea para la oportunidad respectiva.
5
Completar los Detalles Requeridos
Complete los detalles de la tarea en los campos proporcionados. Los campos adicionales se pueden editar mediante el botón Editar.
6
Guardar la Tarea
Haga clic en Guardar para almacenar la tarea.
7
Marcar Tarea como Completada
Use el botón Completar para marcar las tareas terminadas como realizadas.
8
Agregar Más Tareas
Repita el proceso haciendo clic en Agregar Tarea para tareas adicionales según sea necesario.
Las tareas creadas para oportunidades en EazyBe se sincronizan automáticamente con LeadSquared.