Tareas de Oportunidad

¿Ha creado una oportunidad en LeadSquared y ahora desea crear y dar seguimiento a tareas para esa oportunidad? Aquí le explicamos cómo hacerlo.

Creación de Tareas de Oportunidad

Abrir el Chat de WhatsApp del Lead

Comience abriendo el chat de WhatsApp del lead de LeadSquared que requiere gestión de tareas.

Acceder a la Sección de Oportunidades

Dentro de la vista Mini-CRM de LeadSquared, seleccione la sección Oportunidad vinculada a ese lead.

Acceder a la Sección de Tareas

Elija la oportunidad que necesita una tarea, luego haga clic en la sección Tareas.

Agregar una Nueva Tarea de Oportunidad

Seleccione el botón Agregar Tarea para la oportunidad respectiva.

Completar los Detalles Requeridos

Complete los detalles de la tarea en los campos proporcionados. Los campos adicionales se pueden editar mediante el botón Editar.

Guardar la Tarea

Haga clic en Guardar para almacenar la tarea.

Marcar Tarea como Completada

Use el botón Completar para marcar las tareas terminadas como realizadas.

Agregar Más Tareas

Repita el proceso haciendo clic en Agregar Tarea para tareas adicionales según sea necesario.

Las tareas creadas para oportunidades en EazyBe se sincronizan automáticamente con LeadSquared.

Si tiene preguntas o necesita asistencia, contacte a soporte en hey@eazybe.com.